در دنیای پرنوسان فارکس که هر لحظه سرمایه شما در معرض تهدید است، یادگیری اینکه چگونه در فارکس ضرر نکنیم از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، دلایل ضررکردن در فارکس را بررسی می‌کنیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های اثبات‌شده و مدیریت ریسک دقیق می‌توانید از دام‌های رایج بازار فارکس دوری کنید و سرمایه خود را در برابر نوسانات غیرقابل پیش‌بینی محافظت کنید.
دلایل ضررکردن در فارکس
برای اینکه دقیقاً بدانیم چگونه در فارکس ضرر نکنیم، لازم است دلایل ضررکردن در فارکس را بشناسیم. برخی از مهم‌ترین این دلایل شامل موارد زیر هستند:
مدیریت ریسک ضعیف
مدیریت ضعیف ریسک یکی از دلایل اصلی ضرر سریع معامله‌گران فارکس است. وجود ابزارهای حد سود و حد ضرر در پلتفرم‌های معاملاتی بی‌دلیل نیست. تسلط بر این ابزارها به‌طرز چشم‌گیری احتمال موفقیت معامله‌گران را افزایش می‌دهد. معامله‌گران نه‌تنها باید از وجود این ابزارها آگاه باشند، بلکه باید نحوۀ استفاده درست از آن‌ها را با توجه به نوسانات پیش‌بینی‌شدۀ بازار برای دورۀ زمانی معامله بیاموزند.
سیو سود در فارکس را چگونه انجام دهیم؟
به خاطر داشته باشید که گذاشتن حد ضرر در سطح پایین ممکن است باعث خروج زودهنگام از معامله‌ای شود که در نهایت می‌توانست سودآور باشد. ازطرف‌دیگر، تعیین حد سود در سطح بالا ممکن است به علت نبود نوسان کافی هرگز محقق نشود. توجه به نسبت ریسک به ریوارد هم یکی از ارکان مهم مدیریت صحیح ریسک است.
عدم پیروی از برنامه معاملاتی
یک برنامۀ معاملاتی، نقشه راه یک معامله‌گر است. این برنامه به معامله‌گر کمک می‌کند تا با نظم و انضباط معامله کند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی که میتواند منجر به ضرر شود، اجتناب کند.
یک برنامه معاملاتی باید شامل موارد زیر باشد:
- اهداف معاملاتی: چه مقدار سود می‌خواهید به دست آورید؟
- استراتژی معاملاتی: چگونه می‌خواهید به سود برسید؟
- مدیریت ریسک: چگونه می‌خواهید ضرر خود را محدود کنید؟
- روان‌شناسی معاملاتی: چگونه با احساسات خود در حین معامله برخورد خواهید کرد؟
معامله بدون برنامه مانند رانندگی بدون نقشه است. ممکن است در نهایت به مقصد خود برسید؛ اما احتمال گم‌شدن یا تصادف شما بیشتر است.
اعتیاد به معامله
اعتیاد به معامله، دلیل دیگری است که معامله‌گران فارکس پول خود را از دست می‌دهند. آن‌ها کاری را انجام می‌دهند که معامله‌گران بنیادین هرگز انجام نمی‌دهند: تعقیب قیمت. معامله‌گران باید با یک استراتژی خروج واضح در صورت عدم موفقیت، وارد بازار شوند. تعقیب قیمت که شامل باز و بسته‌کردن معاملات بدون هیچ برنامه‌ای است، روشی مخالف با این استراتژی است و بیشتر شبیه قمار است تا معامله.
معامله بیش‌ازحد
معامله با حجم یا فرکانس خیلی زیاد رایج‌ترین دلیل شکست معامله‌گران فارکس است. معامله بیش‌ازحد میتواند ناشی از اهداف سود غیرواقع‌بینانه، اعتیاد به بازار یا سرمایه‌گذاری ناکافی باشد.
عدم تطبیق با شرایط بازار
این تصور که یک استراتژی معاملاتی ثابت میتواند برای همیشه معاملات سودآوری را به همراه داشته باشد، اشتباه است. بازارهای مالی ایستا نیستند و همواره تغییر می‌کنند. یک معامله‌گر موفق باید بتواند این تغییرات را دنبال کند و خود را با هر شرایطی که ممکن است رخ دهد، وفق بدهد.
انتظارات بی‌جا و نداشتن راهنما
دو دسته معامله‌گر وارد بازار فارکس می‌شوند. دسته اول، کسانی هستند که از بازارهای سهام و سایر بازارهای مالی به فارکس روی می‌آورند. آن‌ها به‌دنبال شرایط معاملاتی بهتر یا تنوع‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. دسته دوم، معامله‌گران خرده‌فروش تازه‌کاری هستند که تا به حال در هیچ بازار مالی دیگری معامله نکرده‌اند.
طبیعتاً گروه اول به‌دلیل تجربیات گذشته در معاملات فارکس موفق‌تر هستند. آن‌ها پاسخ سوالاتی را که تازه‌کاران می‌پرسند، مانند «چرا معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟» و «چگونه در فارکس ضرر نکنیم؟» می‌دانند. معامله‌گران باتجربه معمولاً انتظارات واقع‌بینانه‌ای در مورد سود دارند.
برای معامله‌گران تازه‌کار مهم است که به خاطر داشته باشند که فارکس راهی برای ثروتمندشدن سریع نیست. یک معامله‌گر با به‌حداقل‌رساندن ریسک هر معامله میتواند آسوده خاطر باشد که یک معاملۀ زیان‌ده نباید عملکرد کلی او را در بلندمدت به خطر بیندازد.
راه‌های جلوگیری از ضرر در فارکس
در این بخش از مقاله، ۱۰ پیشنهاد برای اینکه چگونه در فارکس ضرر نکنیم و کمک به معامله‌گران تازه‌کار برای ماندن در بازی در صنعت بسیار رقابتی فارکس و جلوگیری از ضررهای مالی آورده شده است.
تحقیق و بررسی دقیق انجام دهید
فقط به‌دلیل اینکه معامله در فارکس ساده به نظر می‌رسد، از تحقیق و بررسی دقیق غافل نشوید. موفقیت یک معامله‌گر به دانش او از بازار ارز بستگی دارد. حتی اگر بیشتر دانش معاملاتی از معامله واقعی و تجربه به دست می‌آید، یک معامله‌گر باید همه چیز را در مورد جنبه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی که بر ارزهای مورد علاقه‌اش تأثیر می‌گذارد، بداند.
یک کارگزار (بروکر) قابل اعتماد پیدا کنید
ازآنجاکه بازار فارکس به‌طور قابل توجهی کمتر از سایر بازارها تنظیم‌شده است، احتمال این امر که با یک بروکر فارکس با کیفیت بالا کار نکنید، بسیار زیاد است. به‌دلیل نگرانی در مورد امنیت سپرده‌ها و صداقت کلی کارگزار، معامله‌گران فارکس فقط باید در شرکتی حساب باز کنند که رگوله‌شده باشد و مجوز داشته باشد.
از یک حساب دمو استفاده کنید
تقریباً همه پلتفرم‌های معاملاتی شامل یک حساب دمو هستند که به‌عنوان حساب مجازی یا حساب تمرینی شناخته می‌شود و به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون داشتن وجوه در حساب‌های واقعی خود، معاملات فرضی انجام دهند. یک حساب دمو به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خود را قبل‌از ورود به بازار تقویت کند.
فشاردادن دکمه اشتباه هنگام ورود یا خروج از یک موقعیت، یکی از بدترین کارهایی است که یک معامله‌گر میتواند برای حساب معاملاتی خود (و اعتمادبه‌نفسش) انجام دهد. علاوه‌بر عواقب مالی وحشتناک، اشتباهات معاملاتی بسیار استرس‌زا هستند. قبل‌از ریسک‌کردن با پول واقعی، تمرین ورود سفارش را داشته باشید. تمرین باعث مهارت می‌شود.
با سرمایه کم شروع کنید
هنگامی که برای معاملات واقعی آماده شدید، شروع با سرمایه کم یک حرکت هوشمندانه است. اگرچه شروع با پول کم ممکن است سودآوری شما را محدود کند؛ اما از ریسک‌پذیری بیش‌ازحد هم به‌خصوص در حالی که هنوز تازه‌کار هستید، جلوگیری می‌کند. به‌خاطرسپردن این نکته به شما کمک می‌کند تا بفهمید که معاملات زنده که ممکن است احساسات شما را برانگیخته کند، چقدر با معاملات دمو متفاوت است.
هنگام معامله با پول مجازی، هرگز احساساتی مانند حرص یا ترس را تجربه نخواهید کرد؛ اما انجام این کار با پول واقعی میتواند این احساسات را به همراه داشته باشد. در مورد اینکه روان‌شناسی معاملات چگونه ممکن است بر انتخاب‌های شما تأثیر بگذارد، اطلاعات لازم را کسب کنید. با پایبندی به برنامه معاملاتی خود می‌توانید از معامله احساسی اجتناب کنید.
از حساب معاملاتی خود محافظت کنید
با وجود تأکید بر کسب درآمد در معاملات فارکس، یادگیری نحوه جلوگیری از ضرر هم بسیار مهم است. استفاده از روش‌های مؤثر مدیریت سرمایه جزء ضروری این فرایند است. به‌گفتۀ بسیاری از معامله‌گران باتجربه، مهم نیست که یک معامله‌گر در چه قیمتی وارد یک موقعیت می‌شود؛ بلکه نحوۀ خروج از معامله مهم است.
این امر تا حدودی شامل دانستن زمان پذیرش ضرر و حرکت به جلو است. یک تکنیک خوب برای اطمینان از اینکه ضررها در محدوده منطقی باقی می‌مانند، استفاده از حد ضرر محافظتی است که یک استراتژی است که برای محافظت از سودهای فعلی یا مقاومت در برابر ضررهای بیشتر با استفاده از سفارش حد ضرر یا سفارش محدود ایجاد می‌شود.
سابقۀ معاملات خود را ثبت کنید
ثبت سابقۀ معاملات یک استراتژی کارآمد برای یادگیری از ضررها و سودها در معاملات فارکس است. برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق ثبت فعالیت‌های معاملاتی که شامل تاریخ، ابزارها، سودها، ضررها و شاید مهم‌تر از همه رفتار و احساسات معامله‌گر باشد، میتواند بسیار مفید و کمک‌کننده باشد. یک گزارش معاملاتی بینش‌های مثبتی را ارائه می‌دهد که با بررسی منظم امکان یادگیری را فراهم می‌کند. این کار اشتباهات را به حداقل می‌رساند و شانس تبدیل‌شدن به معامله‌گران موفق و سودآور را به حداکثر می‌رساند.
در ساعات غیرمعاملاتی معامله نکنید
معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، معامله‌گران آپشن و مدیران صندوق‌های تأمینی در ساعات غیرمعاملاتی مزیت قابل توجهی دارند. آن‌ها می‌توانند ارزها را زمانی که هیچ حجمی در حال عبور نیست، جابه‌جا کنند که در نهایت منجر به فریب معامله‌گران تازه‌کار هنگام تلاش برای معاملۀ سیگنال‌ها می‌شود.
ساعات غیرمعاملاتی فارکس به‌طور دقیق به بروکری که با آن معامله می‌کنید و همچنین به جفت ارز مورد نظر شما بستگی دارد. بااین‌حال، به‌طورکلی، ساعت ۵ بعداز ظهر تا ۱۲ شب به‌وقت شرقی (EST) به‌عنوان ساعات غیرفعال بازار فارکس شناخته می‌شود. در این ساعات، نقدینگی بازار به‌شدت کاهش می‌یابد و نوسانات قیمت‌ها میتواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.
با یک برنامه معامله کنید
یک معامله‌گر کارآمد همیشه در ذهن خود هدف دارد. سود هدفمند این معامله‌گر و همچنین مقدار پولی که مایل است در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی از دست بدهد، همیشه مشخص است. معامله‌گران بدون یک برنامه مشخص شانس بیشتری برای ضرر و ترک بازی قبل از شروع آن دارند. سابقۀ برنامه خود را ثبت کنید و مطمئن شوید که آن را با بازارهای دائماً در حال تغییر، تطبیق می‌دهید.
از اهرم معقول استفاده کنید
میزان اهرم در دسترس برای معامله‌گران فارکس غیرعادی است. معامله‌گران فعال به‌دلیل فرصتی که برای کسب سودهای بالقوه بزرگ با سرمایه بسیار کم – گاه تا ۵۰ دلار – ارائه می‌دهد، فارکس را انتخاب می‌کنند. اهرم در صورت استفاده صحیح پتانسیل رشد را دارد. بااین‌حال استفاده از اهرم میتواند به‌راحتی ضرر را هم افزایش دهد.
با معاملات خود مانند یک کسب‌وکار رفتار کنید
رویکرد به معاملات فارکس به‌عنوان یک کسب‌وکار و به‌خاطرسپردن اینکه سود و ضررهای لحظه‌ای مهم نیستند، بسیار مهم است. مهم این است که کسب‌وکار معاملاتی در طول زمان چگونه عمل می‌کند؛ بنابراین معامله‌گران باید سعی کنند احساسات خود را کنترل کنند و هر موفقیت و ضرری را فقط به‌عنوان یک روز دیگر در کسب‌وکار ببینند.
بیشتر معامله‌گران فارکس یک‌شبه ثروتمند نمی‌شوند. با آمادگی، اهداف معقول، سازماندهی و توانایی یادگیری، هم از پیروزی‌ها و هم شکست‌ها، احتمال موفقیت به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس در درازمدت بیشتر می‌شود.
پراپ تریدینگ: گامی فراتر از اینکه چگونه در فارکس ضرر نکنیم؟
پراپ تریدینگ نوعی ساختار معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن یک شرکت یا شخص ثالث (به نام پراپ فرم) سرمایه یا حساب معاملاتی فاندشده به معامله‌گران ارائه می‌دهد تا در ازای دریافت سهمی از سود به معامله بپردازند. در این روش، تریدرها می‌توانند بدون نیاز به سرمایه شخصی و با استفاده از سرمایه پراپ فرم به معامله بپردازند.
تریدرها با توجه به اهرم ارائه‌شده توسط پراپ فرم می‌توانند سودهای قابل توجهی را کسب کنند. همچنین از آموزش‌ها و پشتیبانی شرکت‌های پراپ فرم و ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای که در اختیار معامله‌گرانشان قرار می‌دهد، بهره‌مند شوند.
FORFX یک پراپ فرم معتبر است که با ارائه حساب جدید و خلاقانه‌ای به نام «حساب لایو» درهای جدیدی از پراپ تریدینگ را برای معامله‌گران ایرانی گشوده است. با استفاده از حساب لایو می‌توانید با حساب شخصی و واقعی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنید و هیچ هزینه‌ای بابت آن نپردازید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که همچنان به‌صورت رایگان تا زمانی که موفق به عبور از چالش شوید، بارها در آن شرکت کنید.
خدمات دیگری که FORFX به تریدرها ارائه می‌دهد، شامل موارد زیر است:
- آموزش و پشتیبانی قوی و حرفه‌ای: متخصصان FORFX آموزش و پشتیبانی لازم را به تریدرها ارائه می‌دهند و به‌صورت شبانه‌روزی از راه‌های مختلف ارتباطی شامل چت، ایمیل، تلفن، شبکه‌های اجتماعی و غیره در دسترس هستند.
- دسترسی به بازارهای جهانی: تریدرها می‌توانند به طیف وسیعی از بازارهای مالی، از جمله فارکس، سهام، فلزات و انرژی دسترسی داشته باشند.
- پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته: FORFX پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای مانند MT4 و MT5 را به تریدرها ارائه می‌دهد.
- شرایط معاملاتی رقابتی: FORFX اسپردها و کمیسیون‌های رقابتی را به تریدرها ارائه می‌دهد.
- تقسیم سود منصفانه: FORFX تقسیم سود منصفانه ۸۰ درصد برای معامله‌گر و ۲۰ درصد برای شرکت را در نظر گرفته است که کاملاً منصفانه است.
پراپ تریدینگ و حساب لایو FORFX فرصتی عالی برای تریدرها است تا بدون نیاز به سرمایه اولیه به معامله در بازارهای مالی بپردازند و سود کسب کنند.
سخن پایانی
اگر برای شما این پرسش مطرح است که چگونه در فارکس ضرر نکنیم، باید بدانید که معاملات فارکس مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی، مدیریت صحیح ریسک‌ها، استفاده از تحلیلهای بازار، کنترل احساسات و پایبندی به استراتژیهای معاملاتی مؤثر است. با رعایت این موارد و پیشرفت مداوم در مسیر یادگیری و تجربه می‌توانید از وقوع ضررهای بیشتر در معاملات فارکس جلوگیری کنید و به‌سمت موفقیت حرکت کنید.
چه نکاتی را باید در نظر گرفت تا از واکنش‌های احساسی و اشتباهات رایج معاملاتی جلوگیری کنیم؟
مهم است که همیشه روی تقویت دانش و تجربه خود کار کنید. از تجربیات تریدرهای قدیمی و موفق بهره ببرید و به‌روز باشید.
آیا استفاده از سیگنالهای معاملاتی و تحلیلهای تکنیکال میتواند به کاهش خطرات و ضررها کمک کند؟
استفاده از تحلیلهای بازار و استراتژیهای معاملاتی شامل تحلیل تکنیکال و فاندمنتال، استفاده از سیگنالهای معاملاتی و تطبیق استراتژی با شرایط بازار میتواند کمک کند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟