بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس چیست؟

انتخاب درست لوریج (Leverage) یا اهرم یکی از کلیدی‌ترین تصمیماتی است که معامله‌گران فارکس باید بگیرند. این موضوع به‌خصوص زمانی که با سرمایه‌ای محدود مانند ۱۰۰ دلار شروع به کار می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای بسیاری از معامله‌گران که سرمایه محدودی در اختیار دارند، این سوال مطرح است که بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس چیست؟

لوریج در فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با مبلغی بیشتر از آنچه در حساب خود دارند، معامله کنند. این امکان، درحالی‌که می‌تواند سودهای بالایی به‌همراه داشته باشد، ریسک‌هایی هم با خود می‌آورد و نیازمند درک دقیق و استراتژیک از بازار و مدیریت ریسک است. در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه معامله‌گران با سرمایه‌ای مانند ۱۰۰ دلار می‌توانند از لوریج به نحو احسن استفاده کنند تا حداکثر بازده را با حداقل ریسک ممکن تجربه کنند. با ما همراه باشید.

لوریج در فارکس چیست؟

لوریج (اهرم) در فارکس به‌معنای استفاده از وام برای افزایش قدرت خرید در معاملات است. به عبارت دیگر، اهرم به شما این امکان را می‌دهد که از بروکر خود پول قرض بگیرید و بیشتر از موجودی واقعی خود سرمایه‌گذاری کنید. شما می‌توانید موقعیت‌های بزرگ‌تری معامله کنید و شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشید.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر هزار دلار سرمایه دارد و می‌خواهد در بازار فارکس معامله کند. با لوریج ۱:۱۰۰، این معامله‌گر می‌تواند معادل ۱۰۰ هزار دلار (۱,۰۰۰ دلار × ۱۰۰) در بازار معامله کند. به‌این‌ترتیب قدرت خرید معامله‌گر ۱۰۰ برابر می‌شود.

لوریج معمولاً به‌صورت یک نسبت بیان می‌شود، مانند ۱:۱۰۰ یا ۱:۵۰. عدد اول نشان‌دهندۀ مقدار سرمایه معامله‌گر و عدد دوم نشان‌دهندۀ میزان اهرم یا لوریج است. هرچه نسبت لوریج بزرگ‌تر باشد، قدرت خرید معامله‌گر بیشتر خواهد بود.

شاید بارها شنیده باشید که لوریج یک شمشیر دولبه است. این حرف به این معنی است که از یک طرف می‌تواند سودآوری معاملات را افزایش دهد؛اما ازسوی‌دیگر ریسک زیان را هم بالا می‌برد؛ بنابراین استفاده صحیح و متعادل از لوریج با درنظرگرفتن سطح تجربه و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر بسیار مهم است.

بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس چقدر است؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند با ۱۰۰ دلار شروع کنند تا ببینند آیا مهارت‌های معاملاتی آن‌ها به‌خوبی توسعه یافته است یا خیر. متأسفانه، حدود ۹۰ درصد از معامله‌گران فارکس در چند روز اول معامله پول خود را ازدست می‌دهند که به‌دلیل مهارت‌های ضعیف مدیریت ریسک و گاهی اوقات اهرمی ‌است که استفاده می‌کنند.

به‌عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار که با یک حساب ۱۰۰ دلاری کار خود را شروع کرده‌اید، مهم است که هنگام استفاده از اهرم با رویکرد محافظه‌کارانه شروع کنید. درحالی‌که استفاده از نسبت اهرم بالا برای کسب سود بیشتر ممکن است وسوسه‌انگیز باشد؛ اما خطر ازدست‌دادن کل سرمایه شما را هم افزایش می‌دهد.

حال، چه اهرمی ‌برای یک حساب ۱۰۰ دلاری مناسب است؟

به‌طور کلی، توصیه می‌شود معامله‌گران تازه کار با نسبت اهرم ۱:۱۰ یا ۱:۲۰ شروع کنند. این بدان معنا است که برای هر ۱ دلار در حساب خود می‌توانید ۱۰ دلار یا ۲۰ دلار معامله را کنترل کنید.

لوریج ۱:۱۰ یعنی معامله‌گر با ۱۰۰ دلار سرمایه می‌تواند معادل هزار دلار (۱۰۰ × ۱۰) معامله کند. لوریج ۱:۲۰ به‌معنای آن است که معامله‌گر با همان ۱۰۰ دلار می‌تواند معادل ۲ هزار دلار (۱۰۰ × ۲۰) معامله انجام دهد.

اگرچه این مقدار ممکن است کم به نظر برسد؛ اما به‌خاطر داشته باشید که حتی با نسبت اهرم کم، همچنان می‌توانید سود قابل‌توجهی کسب کنید. برای مثال، با نسبت اهرم ۱:۱۰، یک تغییر ۱ درصدی در بازار می‌تواند منجر به سود ۱۰ درصدی در معامله شما شود.

مقادیر پیشنهادی به‌دلایل زیر بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس محسوب می‌شوند:

• کنترل ریسک: با لوریج پایین‌تر، ریسک ازدست‌دادن کل سرمایه در یک معامله نامناسب کاهش پیدا می‌کند که برای معامله‌گران تازه‌کار یا با سرمایه محدود بسیار مهم است.
• یادگیری و کسب تجربه: لوریج پایین‌تر به شما اجازه می‌دهد تا با ریسک کمتر تجربه کسب کنید و مهارت‌های خود را ارتقا دهید.
• مدیریت سرمایه: لوریج پایین‌تر به شما این امکان را می‌دهد تا سرمایه خود را بهتر مدیریت کنید و از افزایش تدریجی آن اطمینان حاصل کنید.
• انعطاف‌پذیری: با افزایش تجربه و سرمایه می‌توانید لوریج خود را به‌تدریج افزایش دهید.

البته لوریج بالاتر از ۱:۲۰ هم برای معامله‌گران باتجربه و با مدیریت ریسک قوی می‌تواند مناسب باشد. به‌عنوان مثال بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای می‌گویند بهترین اهرم برای ۱۰۰ دلار، ۱:۱۰۰ است. این بدان معنا است که بروکر شما به‌ازای هر ۱۰۰ دلاری که شما سرمایه‌گذاری می‌کنید، ۱۰۰ دلار دیگر به شما قرض می‌دهد؛ درنتیجه شما می‌توانید تا سقف ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید؛ اما اگر تازه کار خود را با ۱۰۰ دلار شروع کرده‌اید، لوریج ۱:۱۰ یا ۱:۲۰ توصیه می‌شود.

به خاطر داشته باشید که اهرم یک ابزار است و مانند هر ابزاری برای اینکه مؤثر باشد باید به‌درستی استفاده شود. استفاده از اهرم بیش‌ازحد می‌تواند به‌سرعت منجر به ضرر شود، درحالی‌که استفاده از اهرم کم ممکن است سود بالقوه شما را محدود کند. پیداکردن تعادل مناسب کلید موفقیت است.

برای درک بهتر تأثیر اهرم بیایید سناریویی فرضی را با دو معامله‌گر، علی و سارا که هر دو با یک حساب ۱۰۰ دلاری شروع می‌کنند، بررسی کنیم.

علی تصمیم می‌گیرد از نسبت اهرم ۱:۱۰ استفاده کند، درحالی‌که سارا اهرم بالاتر ۱:۵۰ را انتخاب می‌کند. هر دو معامله‌گر با ریسک ۱ درصدی روی حساب خود وارد معامله می‌شوند؛ یعنی حاضرند ۱ درصد از سرمایه خود را در این معامله ازدست بدهند.

اگر معامله ۱ درصد علیه آن‌ها حرکت کند، جان ۱ دلار (۱ درصد از صد دلار) ضرر می‌کند، درحالی‌که سارا ۵ دلار (۱ درصد از صد دلار ضربدر اهرم ۱:۵۰) ضرر می‌کند. بااین‌حال، اگر معامله ۱ درصد به‌نفع آن‌ها حرکت کند، جان ۱۰ دلار (۱ درصد از هزار دلار) سود می‌کند، درحالی‌که سارا ۵۰ دلار (۱ درصد از هزار دلار ضربدر اهرم ۱:۵۰) سود می‌کند.

مشاهده می‌کنید که درحالی‌که سارا پتانسیل کسب سود بیشتر را دارد، با ریسک بالاتری هم برای ازدست‌دادن پول بیشتر در صورت معکوس‌شدن معامله مواجه است.

جدول لوریج برای ۱۰۰ دلار سرمایه

در جدول زیر می‌توانید لوریج‌های مختلف را برای ۱۰۰ دلار سرمایه و سود و ضرر بالقوه آن‌ها را مشاهده کنید:

نسبت اهرم	مقدار قابل معامله	سود بالقوه با حرکت ۱%	ضرر بالقوه با حرکت ۱%
۱:۱۰	۱,۰۰۰ دلار	۱۰ دلار	۱۰ دلار
۱:۲۰	۲,۰۰۰ دلار	۲۰ دلار	۲۰ دلار
۱:۵۰	۵,۰۰۰ دلار	۵۰ دلار	۵۰ دلار
۱:۱۰۰	۱۰,۰۰۰ دلار	۱۰۰ دلار	۱۰۰ دلار
۱:۲۰۰	۲۰,۰۰۰ دلار	۲۰۰ دلار	۲۰۰ دلار
۱:۵۰۰	۵۰,۰۰۰ دلار	۵۰۰ دلار	۵۰۰ دلار
۱:۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰ دلار	۱,۰۰۰ دلار	۱,۰۰۰ دلار

استفاده از لوریج چه مزایا و معایبی دارد؟

پیش‌از تصمیم‌گیری در مورد سطح مناسب اهرم برای حساب ۱۰۰ دلاری خود، درک جوانب مثبت و منفی استفاده از اهرم اهمیت دارد.

مزایای اهرم برای ۱۰۰ دلار شامل موارد زیر است:

• افزایش سودهای بالقوه: با مقدار کمی ‌سرمایه می‌توانید وارد معاملات بزرگ‌تر شوید و به‌طور بالقوه بازده بالاتری کسب کنید.
• امکان داشتن تنوع: با اهرم می‌توانید سرمایه خود را در چند معامله پخش کنید و خطر ازدست‌دادن کل سرمایه خود را در یک معامله کاهش دهید.
• می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت مفید باشد: اهرم برای معاملات کوتاه‌مدتی که می‌خواهید از حرکات کوچک بازار استفاده کنید، مفید است.

اهرم برای ۱۰۰ دلار می‌تواند معایب زیر را هم داشته باشد:

• افزایش ریسک: همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اهرم همان‌طور که سود شما را زیادی می‌کند، ضررهای شما را هم افزایش می‌دهد که در صورت استفاده نادرست می‌تواند منجر به ضررهای قابل‌توجهی شود.
• نیاز به مدیریت ریسک مناسب: با اهرم، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای محافظت از سرمایه‌تان ضروری است.
• می‌تواند منجر به معامله بیش‌ازحد شود: پتانسیل سود بیشتر ممکن است معامله‌گران را وسوسه کند تا وارد معاملات بیشتری شوند که منجر به معامله بیش‌ازحد و ضررهای بالقوه می‌شود.

عوامل مؤثر در انتخاب لوریج مناسب کدام‌اند؟

انتخاب لوریج مناسب در معاملات فارکس تأثیر زیادی بر موفقیت و پایداری مالی معامله‌گران دارد. عوامل مختلفی در تعیین لوریج مناسب مؤثر هستند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر هستند:

تعیین اهرم مناسب براساس سطح تجربه معاملاتی

افرادی که تازه شروع به معامله کرده‌اند، باید از لوریج پایین‌تری استفاده کنند (مانند ۱:۱۰ یا ۱:۲۰) تا ریسک کمتری متحمل شوند و فرصت بیشتری برای کسب تجربه داشته باشند؛ اما افرادی که تجربه بیشتری دارند و با مکانیزم‌ها و استراتژی‌های بازار آشنا هستند، می‌توانند از لوریج بالاتری استفاده کنند (مانند ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰)؛ زیرا قادر به مدیریت بهتر ریسک‌ها هستند.

سطح تحمل ریسک

افرادی که تمایل کمتری به پذیرش ریسک دارند، باید از لوریج کمتری استفاده کنند تا تحت تأثیر نوسانات ناگهانی بازار قرار نگیرند؛ اما افرادی که ریسک‌پذیر هستند و به‌دنبال سودهای بزرگ‌تر می‌گردند، ممکن است ترجیح دهند از لوریج بالاتری استفاده کنند؛ اما باید آمادگی مواجهه با زیان‌های بزرگ‌تر را هم داشته باشند.

میزان سرمایه

با سرمایه کم (مانند ۱۰۰ دلار) استفاده از لوریج بالا می‌تواند تنها راه برای کسب سود قابل‌توجه باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که با لوریج بالا باید محتاط باشید تا در دام زیان‌های سریع نیفتید. اگر سرمایه بیشتری در اختیار دارید، می‌توانید ریسک‌های پایین‌تری را با لوریج کمتر مدیریت کنید.

انتخاب اهرم براساس نوسانات بازار

در شرایط بازار که نوسانات قیمت زیاد است (مثل اخبار مهم اقتصادی یا تغییرات سیاسی بزرگ)، استفاده از لوریج کمتر توصیه می‌شود تا ریسک زیان‌های ناشی از حرکات پیش‌بینی‌نشده کاهش یابد؛ اما در شرایط بازار پایدار و با نوسانات کم ممکن است بتوانید با اطمینان بیشتری از لوریج‌های بالاتر استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی

معاملات کوتاه‌مدت (مانند اسکالپرها) که به‌دنبال کسب سود از نوسانات کوچک بازار هستند، معمولاً ترجیح می‌دهند از لوریج بالاتر استفاده کنند تا سود بیشتری از حرکات کوچک قیمت کسب کنند؛ اما این نوع معامله‌گران باید به‌شدت مراقب باشند تا متحمل زیان‌های بزرگ نشوند.

در مقابل، معامله‌گرانی که روی معاملات بلندمدت و گرفتن سود از حرکات بزرگ‌تر قیمت تمرکز دارند، معمولاً از لوریج پایین‌تری استفاده می‌کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون ریسک بیش‌ازحد در برابر نوسانات بازار از خودشان محافظت کنند.

برای اینکه بتوانید لوریج مناسب خودتان را انتخاب کنید، بهترین کار این است که تلفیقی از عوامل فوق را درنظر بگیرید. آموزش و تجربه کافی هم برای استفاده موفق از لوریج ضروری است.

نکات کلیدی برای مدیریت ریسک هنگام استفاده از لوریج در فارکس

استفاده از لوریج (Leverage) در معاملات فارکس ابزاری قدرتمند است که می‌تواند سود شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد؛ اما اگر بدون مدیریت صحیح ریسک به کار گرفته شود به همان میزان می‌تواند زیان‌های بزرگ‌تری را به‌همراه داشته باشد. برای مدیریت ریسک هنگام استفاده از لوریج، معامله‌گران باید به مجموعه‌ای از نکات کلیدی توجه کنند که در ادامه به‌تفصیل توضیح داده می‌شود.

تعیین اندازه مناسب لوریج و اجتناب از افراط

یکی از اشتباهات رایج در استفاده از لوریج، انتخاب لوریج بیش‌ازحد بالا با هدف کسب سودهای بزرگ است. اگرچه لوریج بالا به شما امکان می‌دهد که با سرمایه کوچک، معاملات بزرگ‌تری انجام بدهید؛ اما درعین‌حال ریسک زیان نیز چندین برابر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از لوریج‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند؛ چراکه این کار به آن‌ها امکان می‌دهد تا از حرکات ناگهانی بازار، به‌ویژه در زمان اخبار اقتصادی یا نوسانات شدید، آسیب کمتری ببینند. به‌عنوان‌مثال، استفاده از لوریج ۱۰:۱ به‌جای ۵۰:۱ یا بالاتر، می‌تواند به کاهش زیان در صورت حرکت ناخواسته بازار کمک کند.

استفاده از حد ضرر (Stop Loss) در تمام معاملات

حد ضرر یکی از ابزارهای اساسی در مدیریت ریسک است که هنگام استفاده از لوریج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. لوریج می‌تواند حتی کوچک‌ترین حرکات بازار را بزرگ کند و زیان‌های سنگینی ایجاد کند؛ بنابراین تعیین حد ضرر برای هر معامله به شما امکان می‌دهد که زیان خود را به میزان قابل‌کنترلی محدود کنید. معامله‌گران باید پیش‌از ورود به هر معامله، سطح مناسبی برای حد ضرر تعیین کرده و به آن پایبند بمانند، حتی اگر بازار خلاف انتظارات آن‌ها حرکت کند.

مدیریت حجم معاملات (Position Sizing)

لوریج بالا این وسوسه را ایجاد می‌کند که با حجم‌های بزرگ وارد معاملات شوید؛ اما این کار می‌تواند منجر به ازدست‌دادن سرمایه در مدت کوتاهی شود. برای مدیریت ریسک، باید حجم معاملات خود را براساس درصدی از کل موجودی حساب تعیین کنید. به‌طور معمول، معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که در هر معامله بیش‌از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه کل خود را به خطر نیندازید. این استراتژی به شما کمک می‌کند حتی در صورت زیان، حساب معاملاتی شما به‌سرعت تخلیه نشود.

درک تأثیرات روانشناختی لوریج

لوریج علاوه‌بر تأثیرات مالی، می‌تواند بر روان‌شناسی معامله‌گر نیز اثر بگذارد. سودهای بزرگ ناشی از لوریج ممکن است حس اعتمادبه‌نفس کاذب ایجاد کند و زیان‌های بزرگ نیز می‌تواند به استرس و تصمیم‌گیری‌های احساسی منجر شود. برای مدیریت این مسئله، معامله‌گر باید از قبل برنامه مشخصی برای ورود و خروج از معاملات داشته باشد و به استراتژی خود پایبند بماند، بدون اینکه تحت تأثیر احساسات لحظه‌ای قرار بگیرد. همچنین، بهتر است پس‌از چند معامله زیان‌ده متوالی، معامله‌گر مدتی استراحت کرده و از بازار فاصله بگیرد تا از تأثیرات منفی روانی جلوگیری شود.

آگاهی از نوسانات بازار و رویدادهای اقتصادی

بازار فارکس به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی است. این رویدادها می‌توانند حرکات ناگهانی و شدید در بازار ایجاد کنند که در صورت استفاده از لوریج بالا، زیان‌های سنگینی به‌همراه دارند؛ بنابراین، معامله‌گران باید همواره تقویم اقتصادی را دنبال کرده و در زمان انتشار اخبار مهم از معاملات با لوریج بالا خودداری کنند. همچنین، شناسایی زمان‌های نوسانی در بازار، مانند همپوشانی سشن‌های معاملاتی یا باز و بسته‌شدن بازارها به شما کمک می‌کند ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.

تمرین در حساب دمو و ارزیابی استراتژی‌ها

پیش‌از استفاده از لوریج در حساب واقعی، بهتر است استراتژی‌های معاملاتی خود را در یک حساب دمو آزمایش کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تأثیر لوریج بر سود و زیان معاملات خود را بدون خطر ازدست‌دادن سرمایه واقعی ارزیابی کنید. همچنین، تمرین در حساب دمو به شما کمک می‌کند تا با نحوه عملکرد بازار و مدیریت ریسک در شرایط مختلف آشنا شوید.

حفظ انعطاف‌پذیری و پایبندی به برنامه معاملاتی

لوریج ابزار قدرتمندی است؛ اما تنها زمانی که با برنامه‌ریزی دقیق و انعطاف‌پذیری در معاملات همراه باشد، می‌تواند به موفقیت منجر شود. معامله‌گران باید همواره به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند و در صورت مشاهده تغییر در شرایط بازار، استراتژی خود را متناسب با آن تنظیم کنند. همچنین، تمرکز بر مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در اولویت قرار دارد؛ چراکه فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس همواره وجود خواهند داشت؛ اما سرمایه از دست رفته به‌راحتی قابل‌بازیابی نیست.

مدیریت ریسک هنگام استفاده از لوریج در فارکس نیازمند انضباط، آگاهی و تجربه است. معامله‌گران باید با درک کامل از تأثیر لوریج بر سود و زیان، استراتژی‌های مناسبی برای محدود‌کردن ریسک‌های احتمالی به کار بگیرند. رعایت اصولی مانند تعیین حد ضرر، مدیریت حجم معاملات، اجتناب از لوریج بالا و آگاهی از نوسانات بازار می‌تواند به شما کمک کند از این ابزار قدرتمند به‌درستی استفاده کنید و به موفقیت پایدار در بازار فارکس دست یابید.

استفاده از لوریج به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

استفاده از لوریج (Leverage) در معاملات فارکس یا سایر بازارهای مالی ابزاری قدرتمند است که می‌تواند فرصت‌های بزرگی برای سودآوری ایجاد کند؛ اما به‌دلیل خطرات بالای آن به همه افراد پیشنهاد نمی‌شود. لوریج به افرادی پیشنهاد می‌شود که دارای دانش کافی، تجربه معاملاتی و توانایی مدیریت ریسک هستند. در ادامه، مشخص می‌کنیم که چه کسانی می‌توانند از لوریج استفاده کنند و چرا استفاده از آن برای همه مناسب نیست.

معامله‌گران با تجربه و دانش کافی

لوریج به افرادی توصیه می‌شود که به‌خوبی با اصول بازارهای مالی آشنا هستند و تجربه کافی در معاملات واقعی دارند. معامله‌گران با تجربه، توانایی تحلیل شرایط بازار، شناسایی روندها و پیش‌بینی حرکات قیمتی را دارند و می‌توانند به‌درستی از لوریج برای افزایش سود استفاده کنند. آن‌ها می‌دانند که لوریج به همان اندازه که می‌تواند سود را چند برابر کند، زیان را نیز بزرگ‌تر می‌کند؛ بنابراین با آگاهی کامل از ریسک‌های آن، تصمیمات منطقی می‌گیرند. این افراد معمولاً از لوریج‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند و برای هر معامله، حد ضرر و حجم مناسب تعیین می‌کنند.

معامله‌گران با برنامه‌های مدیریت ریسک دقیق

افرادی که توانایی مدیریت ریسک دارند و از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss)، حجم معاملات مناسب (Position Sizing) و تحلیل دقیق استفاده می‌کنند، می‌توانند از لوریج بهره ببرند. لوریج در دست معامله‌گری که به مدیریت ریسک پایبند باشد به ابزاری برای کنترل بهتر سرمایه و دستیابی به اهداف معاملاتی تبدیل می‌شود. این افراد معمولاً براساس درصد مشخصی از موجودی حساب خود ریسک می‌کنند و هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله به خطر نمی‌اندازند.

سرمایه‌گذاران با سرمایه محدود

برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه محدودی دارند و قصد دارند در بازار فارکس یا سایر بازارهای مالی شرکت کنند، لوریج می‌تواند راهی برای دسترسی به معاملات بزرگ‌تر باشد. به‌عنوان‌مثال، یک سرمایه‌گذار با سرمایه اندک می‌تواند با استفاده از لوریج، ارزش معاملاتی خود را افزایش داده و از نوسانات کوچک بازار سود کسب کند. بااین‌حال، این افراد باید به‌شدت مراقب باشند؛ زیرا اگر از لوریج به‌درستی استفاده نکنند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند.

معامله‌گران با استراتژی‌های کوتاه‌مدت

لوریج به‌ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند اسکالپرها (Scalpers) یا معامله‌گران روزانه (Day Traders) مفید است. این افراد معمولاً معاملات خود را برای مدت‌زمان کوتاهی باز نگه می‌دارند و از تغییرات کوچک در قیمت سود می‌برند. با توجه به اینکه این نوع معاملات معمولاً به حرکات قیمتی کوچک وابسته هستند، لوریج می‌تواند سود بالقوه را در این حرکات کوچک افزایش دهد؛ اما این افراد باید دقت زیادی داشته باشند تا از ریسک‌های لوریج بالا در شرایط نوسانی بازار اجتناب کنند.

افرادی با کنترل احساسات قوی

استفاده از لوریج به افرادی پیشنهاد می‌شود که توانایی مدیریت احساسات خود را در شرایط مختلف بازار دارند. لوریج، به‌دلیل افزایش ریسک، می‌تواند استرس و فشار روانی زیادی ایجاد کند. معامله‌گرانی که قادرند احساساتی مانند ترس و طمع را کنترل کنند و بدون تصمیمات احساسی به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند، می‌توانند از لوریج به‌درستی استفاده کنند. افرادی که تمایل به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده یا احساسی دارند، بهتر است از استفاده از لوریج پرهیز کنند؛ زیرا این رفتارها می‌تواند به زیان‌های سنگین منجر شود.

معامله‌گران حرفه‌ای و نهادی

لوریج به‌طور گسترده در میان معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نهادی استفاده می‌شود. این گروه از معامله‌گران معمولاً دسترسی به منابع تحلیلی پیشرفته‌تر، ابزارهای معاملاتی پیچیده و تیم‌های پشتیبانی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد از لوریج با دقت بیشتری استفاده کنند. این معامله‌گران معمولاً از استراتژی‌های چندلایه مدیریت ریسک بهره می‌گیرند و سرمایه خود را به‌گونه‌ای تقسیم می‌کنند که حتی در صورت زیان، آسیب جدی به کل پرتفوی آن‌ها وارد نشود.

کسانی که آموزش کافی دیده‌اند

افرادی که آموزش کافی در زمینه بازارهای مالی و استفاده از لوریج دیده‌اند و با مفاهیمی مانند مارجین (Margin)، مارجین کال (Margin Call) و تأثیر نوسانات بر حساب آشنا هستند، می‌توانند از لوریج بهره ببرند. این آموزش‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند تا درک بهتری از نحوه کار لوریج و ریسک‌های مرتبط با آن داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های نادرست اجتناب کند.

لوریج ابزاری است که می‌تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد؛ اما در صورت استفاده نادرست، زیان‌های سنگینی به‌همراه دارد. به‌همین‌دلیل، استفاده از لوریج تنها به افرادی پیشنهاد می‌شود که تجربه کافی، دانش عمیق از بازار، توانایی مدیریت ریسک و کنترل احساسات دارند. معامله‌گران مبتدی باید با احتیاط بیشتری از لوریج استفاده کنند یا در ابتدای کار از لوریج پایین استفاده کرده و مهارت‌های خود را در مدیریت ریسک و تحلیل بازار تقویت کنند. به یاد داشته باشید که موفقیت در استفاده از لوریج، نه در میزان بزرگی آن، بلکه در توانایی شما برای مدیریت خطرات و تصمیم‌گیری آگاهانه نهفته است.

بهترین جایگزین استفاده از اهرم چیست؟

بهترین جایگزین استفاده از اهرم در معاملات فارکس یا سایر بازارهای مالی، استفاده از حساب‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Accounts یا به اختصار Prop Accounts) است. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود با سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی معامله کنند. در ادامه، به‌دلایل اصلی این جایگزینی و ویژگی‌های آن پرداخته می‌شود.

چرا حساب‌های پراپ تریدینگ جایگزین مناسبی هستند؟

وقتی از لوریج در حساب‌های شخصی استفاده می‌کنید، تمام زیان‌های احتمالی مستقیماً از سرمایه شما کسر می‌شود. در مقابل در حساب‌های پراپ، شما با سرمایه شرکت کار می‌کنید و حتی در صورت زیان، فقط ممکن است سهمی از عملکرد خود را از دست بدهید، نه کل سرمایه. این کاهش ریسک شخصی، یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران است.

در حساب‌های پراپ، شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً سرمایه قابل‌توجهی (مانند ۵۰,۰۰۰ دلار یا حتی بیشتر) در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این امر به شما اجازه می‌دهد معاملات بزرگ‌تر انجام بدهید و سود بالقوه خود را افزایش بدهید، بدون اینکه نیاز باشد از لوریج بالا در حساب‌های شخصی خود استفاده کنید.

معامله با لوریج بالا اغلب باعث استرس و فشار روانی زیادی می‌شود؛ زیرا کوچک‌ترین حرکت خلاف جهت بازار می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. در حساب‌های پراپ، شما می‌توانید بدون نگرانی از تخلیه سریع حساب شخصی، روی استراتژی‌های معاملاتی خود تمرکز کنید.

شرکت‌های پراپ معمولاً درصدی از سود معاملات را به معامله‌گران پرداخت می‌کنند (اغلب بین ۵۰ تا ۹۰ درصد). این ساختار به شما امکان می‌دهد که در صورت عملکرد خوب، درآمد پایداری از معاملات خود داشته باشید، بدون اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازید.

بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران خود دوره‌های آموزشی و ابزارهای حرفه‌ای ارائه می‌دهند. این شرایط به معامله‌گران کمک می‌کند مهارت‌های معاملاتی خود را در یک محیط امن‌تر توسعه بدهند. برخلاف حساب‌های شخصی که ریسک بیشتری دارند، این حساب‌ها به شما فضای بیشتری برای یادگیری و آزمون استراتژی‌ها می‌دهند.

یکی از مشکلات اصلی استفاده از لوریج بالا در حساب‌های شخصی، مواجهه با مارجین کال است. در حساب‌های پراپ، این نگرانی وجود ندارد؛ زیرا مدیریت ریسک توسط شرکت پراپ انجام می‌شود و تنها در صورت تخطی از قوانین حساب، دسترسی شما به حساب محدود می‌شود.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

انتخاب بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس نیازمند توجه به جنبه‌های مختلفی است که از تجربه و دانش فردی گرفته تا شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی را شامل می‌شود. معامله‌گران مبتدی باید با لوریج کم شروع کنند تا از خطرات احتمالی بازار در امان باشند و به‌تدریج با کسب تجربه و افزایش مهارت، لوریج بالاتر را امتحان کنند.

به‌خاطر داشته باشید که هیچ راه حل یکسانی برای همه وجود ندارد و بهترین لوریج برای هر فرد بسته به شرایط خاص او متفاوت است. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و دنبال‌کردن یک برنامه معاملاتی دقیق و منظم کلید موفقیت در بازار فارکس است.

منابع: + +