با هج کردن در فارکس از زیان خود بکاهید

در دنیای پرنوسان بازار فارکس، معامله‌گران همواره به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش ریسک و محافظت از سرمایه خود هستند. هج کردن در فارکس یکی از ابزارهای کارآمد برای رسیدن به این هدف است که باعث می‌شود اثر نوسانات نامطلوب قیمت روی موقعیت‌های معاملاتی کاهش پیدا کند.یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای مدیریت ریسک در این بازار، پراپ تریدینگ است. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون استفاده از سرمایه شخصی وارد معاملات شوند و در عین حال استراتژی‌هایی مانند هج را برای کاهش ریسک به کار بگیرند.در این مقاله به آموزش هج در فارکس می‌پردازیم و هر آنچه را که باید در مورد پوشش ریسک در فارکس بدانید، توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

هج کردن در فارکس به چه معنا است؟

هج‌کردن که به‌عنوان پوشش ریسک در فارکس هم شناخته می‌شود، به مجموعه‌ای از استراتژی‌ها گفته می‌شود که معامله‌گران برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در معاملات از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بازار فارکس به‌دلیل حجم زیاد معاملات و نقدشوندگی بالا، دائماً در معرض نوسانات قیمتی است. این نوسانات می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر سود و زیان معامله‌گران تأثیر بگذارند. هج‌کردن با هدف خنثی‌کردن یا کاهش اثر این نوسانات بر موقعیت‌های معاملاتی موجود انجام می‌شود. به این معنا که معامله‌گر با بای و سل همزمان در فارکس؛ یعنی بازکردن موقعیت‌های جدید در جهت مخالف موقعیت‌های اولیه خود، سعی می‌کند تا از ضررهای احتمالی ناشی از حرکات نامطلوب بازار جلوگیری کند.

هج کردن در فارکس شبیه به بیمه‌کردن است؛ به این معنی که به شما کمک می‌کند تا خودتان را در برابر تغییرات غیرمنتظره قیمت ارزها محافظت کنید.

سیمولاتور فارکس

به‌عنوان مثال فرض کنید شما معامله‌گری هستید که روی بالارفتن ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا (EUR/USD) ریسک کرده‌اید. حالا برای اینکه خودتان را در برابر پایین‌آمدن یورو بیمه کنید، می‌توانید از بای و سل همزمان در فارکس استفاده کنید. این امر به این معنی است که شما دو معامله همزمان انجام می‌دهید:

• خرید یک ارز (مثلاً یورو)؛
• فروش ارز دیگر (مثلاً دلار آمریکا در برابر یک ارز دیگر مثل فرانک سوئیس).

این کار چطور از شما محافظت می‌کند؟

اگر ارزش یورو بالا برود، شما از خرید یورو سود می‌کنید؛ اما اگر ارزش یورو پایین بیاید و شما ضرر کنید، از فروش دلار آمریکا در معامله دوم سود می‌برید که تا اندازه‌ای ضرر شما را جبران می‌کند.

چند نکته مهم در مورد هج کردن در فارکس وجود دارد:

• همیشه لازم نیست حجم خرید و فروش شما در معاملات هج‌کردن برابر باشد. این حالت را «هج کامل» می‌گویند.
• شما می‌توانید از «هج کردن جزئی» استفاده کنید؛ یعنی با یک معاملۀ کوچک‌تر در جهت مخالف، ریسک خود را تا اندازه‌ای کم کنید.
• برای هج‌کردن بهتر است از جفت ارزهایی که با هم حرکت می‌کنند (همبستگی مثبت دارند)، استفاده کنید. برای مثال، یورو/دلار آمریکا و دلار استرالیا/دلار آمریکا با هم بالا و پایین می‌روند.
• همچنین می‌توانید از جفت ارزهایی با همبستگی منفی استفاده کنید. در این حالت، با بالارفتن یکی، دیگری پایین می‌آید. برای مثال، یورو/دلار آمریکا و دلار آمریکا/فرانک سوئیس همبستگی منفی دارند.

مزایای هج کردن در فارکس چیست؟

هج کردن در فارکس مزایای زیادی به‌همراه دارد و به‌همین‌دلیل است که استراتژی‌های پوشش ریسک در فارکس بسیار محبوب هستند. بیایید به تمام مزایای استفاده از استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس نگاهی بیندازیم:

کاهش ریسک و حفظ سرمایه

هدف اصلی هج‌کردن، کاهش ضررهای احتمالی در فارکس است. با استفاده از این استراتژی می‌توانید تأثیر نوسانات ناگهانی قیمت را روی پوزیشن‌های باز خود محدود و سرمایه خود را در سطوح قابل‌قبولی حفظ کنید؛ حتی زمانی که بازار در جهت نامطلوب شما حرکت می‌کند.

کسب سود از نوسانات بازار

هج‌کردن نه‌تنها می‌تواند باعث کاهش ریسک شود، بلکه در برخی موارد می‌تواند فرصتی برای کسب سود از نوسانات بازار هم فراهم کند. اصل پوشش ریسک را می‌توان با این جمله توصیف کرد: «هر آنچه که از دست نمی رود، به‌دست آمده است».

تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی

هج کردن می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی شما مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از هجینگ می‌توانید ریسک کلی سبد خود را کاهش دهید و از نوسانات شدید بازار محافظت کنید.

با آموزش هج در فارکس و درک درست نحوه عملکرد و استفاده از آن در زمان مناسب می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید، سرمایه خود را حفظ کنید و حتی از نوسانات بازار به‌نفع خود استفاده کنید.

معایب هج کردن در فارکس چیست؟

حالا بیایید نگاهی به معایب پوشش ریسک در فارکس بیندازیم:

تضمینی برای محافظت کامل از سرمایه شما وجود ندارد

این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنید پوشش ریسک همان حد ضرر است. متأسفانه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار چنین فکر می‌کنند؛ درنتیجه سپرده‌های خود را از دست می‌دهند. شما باید بدانید که این روش، امنیت کامل وجوه شما را تضمین نمی‌کند. همچنین تضمینی برای سودآوری شما وجود ندارد. پوشش ریسک فقط رویکردی برای کاهش ریسک است؛ نه حذف کامل آن.

مسدودشدن وجوه

پوشش ریسک ممکن است به مقدار قابل‌توجهی وجوه اضافی نیاز داشته باشد. این امر به‌ویژه در مورد پوشش کامل صدق می‌کند؛ زیرا برای پوشش کامل اولین پوزیشن خود نیاز به دو برابرکردن سرمایه‌گذاری خود و بازکردن تنها پوزیشن دوم دارید. در اغلب موارد، سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین نسبت به وثیقه‌شدن در برابر معاملات باز، برای جلوگیری از ضرر، سود بیشتری به‌همراه خواهند داشت.

تله روانی

اگر شما به‌طور فعال از پوشش ریسک در معاملات خود استفاده می‌کنید، ممکن است احساس کاذبی داشته باشید که موقعیت‌های شما هرگز ضرر نمی‌کنند و وجوه شما کاملاً ایمن هستند. چنین معامله‌گری بیش‌ازحد از قفل‌شدن استفاده می‌کند، ریسک‌ها را افزایش می‌دهد و از اهرم بسیار بالایی استفاده می‌کند. چنین معامله‌گری ممکن است از حد ضرر استفاده نکند؛ زیرا به اشتباه فکر می‌کند که نیازی به حد ضرر ندارد. او به‌سادگی می‌تواند یک معامله زیان‌آور را قفل کند و منتظر بماند تا قیمت در جهت مورد نیاز معکوس شود. بااین‌حال، همه چیز در واقعیت به این سادگی نیست.

هزینه‌های اضافی

پوشش ریسک معمولاً شامل هزینه‌های اضافی است. هنگام بازکردن موقعیتی برای محدودکردن ریسک باید کارمزد پرداخت کنید. در معامله هر جفت ارز اصلی ممکن است هزینه‌های اضافی ناشی از اسپرد و سواپ وجود داشته باشد. معامله‌گران مبتدی معمولاً هنگام ساختن سیستم‌های معاملاتی خود براساس استراتژی‌های محبوب پوشش ریسک در فارکس، این هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرند.

پوشش ریسک موضوعی نسبتاً جدی برای مطالعه است که عمدتاً با طیف وسیعی از ابزارها و روش‌های مختلف مرتبط است. یک فرد تازه‌کار باید زمان و تلاش زیادی را صرف مطالعه تئوری کند. علاوه‌براین، تئوری بدون عمل، هیچ است. آزمایش با استراتژی‌های پوشش ریسک فارکس اغلب ممکن است منجر به ضرر شود.

استراتژی‌های هج کردن در فارکس

انواع استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس براساس قانون اصلی مدیریت ریسک ارز در پوشش ریسک بنا شده‌اند: شما نمی‌توانید در یک معامله بیش‌از ۵ درصد از سپرده خود را از دست بدهید. علاوه‌براین، نمی‌توانید بیش‌از ۱۰ درصد سرمایه خود را در دارایی‌هایی با همبستگی مثبت قوی سرمایه‌گذاری کنید.

هج کردن کامل یا فول در فارکس

این نوع هج‌کردن، شامل بازکردن موقعیت‌هایی با حجم مشابه با موقعیت اول؛ اما در جهت مخالف برای خرید یا فروش همان دارایی است؛ بنابراین شما سپردۀ سرمایه‌گذاری‌شده در معامله اول را به‌طور کامل در برابر خطرات قابل توجه نوسانات قیمت در جهت ناخواسته محافظت می‌کنید. به عبارت دیگر، معامله‌گر به‌طور همزمان پوزیشن‌های خرید و فروش با حجم یکسان برای همان جفت ارز باز می‌کند.

هج کردن جزئی

هج کردن جزئی یکی از استراتژی‌های پوشش ریسک در فارکس است که در آن معامله‌گر به‌جای پوشش کامل ریسک معامله اصلی، فقط بخشی از آن را پوشش می‌دهد. این کار با بازکردن یک موقعیت کوچک‌تر در جهت مخالف معامله اصلی انجام می‌شود.

هج کردن پیش‌بینی‌کننده

این نوع هج کردن در فارکس شامل خرید قرارداد آتی با قیمت ثابت با انتظار فروش دارایی با قیمت مطلوب در آینده است.

هج کردن متقاطع فارکس

این روش شامل بازکردن موقعیت روی دارایی متفاوتی از دارایی معامله اصلی است. نمونه‌ای از پوشش ریسک متقاطع، بازکردن موقعیت‌های خرید در یورو/دلار آمریکا (EURUSD) و دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USDCHF) است.

هج کردن انتخابی

این نوع هج کردن در فارکس، یک استراتژی نسبتاً پیچیدۀ پوشش ریسک همبستگی است که فقط برای معامله‌گران باتجربه توصیه می‌شود. پوشش ریسک انتخابی شامل بازکردن موقعیت در بازار دارایی پایه و بازار مشتقات مالی (بیمه) است. موقعیت‌ها از نظر زمان و اندازه متفاوت خواهند بود. انعطاف‌پذیری این استراتژی به شما امکان می‌دهد بهترین نسبت‌ها را انتخاب کنید و به نسبت مطلوب سود بالقوه، به ریسک‌های معاملاتی موجود دست یابید.

فرض کنید در ابتدای سال هزار سهم خریداری می‌کنید و قصد دارید آن‌ها را در سه ماهه سوم با قیمت بالاتری بفروشید. در سه ماهه دوم، شما اختیار فروش هزار و پانصد سهم را قرار می‌دهید. درعین‌حال، محاسبات انجام‌شده به شما این امکان را می‌دهد که با احتمال زیاد، سود هر دو موقعیت بسته‌شده در زمان‌های مختلف را به‌دست آورید.

هج کردن بین صنعت

این نوع پوشش ریکس در فارکس شامل هدایت موقعیت روی دارایی‌های یک بخش توسط موقعیت روی دارایی یک بخش دیگر است. به‌عنوان مثال می‌توانید در برابر نوسانات ناخواستۀ بازار در ترید یورو/دلار آمریکا با قراردادهای CFD روی منابع انرژی پوشش ریسک کنید.

بیشتر استراتژی‌های پوشش ریسک فارکس که پوشش داده شده‌اند، توسط معامله‌گران یا صندوق‌هایی که ابزارهای پیچیده مختلف (معاملات CFD، سهام و غیره) یا حتی استراتژی‌های ترکیبی را استفاده می‌کنند، به‌کار گرفته می‌شوند.

نقش هج در مدیریت ریسک: تحلیل مزایا و محدودیت‌ها

در دنیای پویای فارکس، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عواملی است که تریدرها برای حفظ سرمایه خود باید به آن توجه داشته باشند. یکی از ابزارهایی که به‌طور گسترده در این زمینه استفاده می‌شود، هج‌کردن است. هج‌کردن به معامله‌گری این امکان را می‌دهد که از ریسک‌های احتمالی ناشی از نوسانات بازار محافظت کند و حتی در شرایط پر ریسک از فرصت‌های جدید بهره ببرد؛ اما این ابزار تنها زمانی مفید است که به‌درستی استفاده شود و درک دقیقی از نحوه عملکرد آن داشته باشیم.

مزایای هج در مدیریت ریسک

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای معامله‌گران، نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی در بازار است. به‌ویژه در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم یا رویدادهای سیاسی، بازار ممکن است به‌سرعت واکنش نشان بدهد و قیمت‌ها به‌شدت تغییر کنند. هج‌کردن به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که موقعیت‌های خود را پوشش بدهد و از ضررهای سنگین جلوگیری کند. برای مثال، اگر تریدر در حال خرید یک جفت‌ارز باشد و احتمال می‌دهد که در نتیجه انتشار یک گزارش اقتصادی مهم، قیمت به‌طور غیرمنتظره‌ای پایین بیاید، می‌تواند با فروش همزمان همان جفت‌ارز یا یک جفت‌ارز مرتبط، این ریسک را پوشش بدهد.

در شرایطی که بازار در حال حرکت در دو جهت مختلف است یا نوسانات متضادی در دو جفت‌ارز مشاهده می‌شود، هج‌کردن به تریدر این امکان را می‌دهد که از هر دو سمت سود ببرد. برای مثال، اگر یک معامله‌گر یک جفت‌ارز را خریداری کرده و درعین‌حال یک جفت‌ارز دیگر که همبستگی منفی با آن دارد را بفروشد، می‌تواند در صورت نوسانات شدید بازار از هر دو طرف سود کند. این استراتژی به‌ویژه در شرایطی که پیش‌بینی جهت قیمت دشوار است، می‌تواند بسیار مفید باشد.

اگر یک معامله‌گر در سود قابل‌توجهی از یک پوزیشن باشد، هج‌کردن می‌تواند به او کمک کند که از سودهای خود محافظت کند. به‌طور مثال، اگر قیمت به‌سرعت در حال حرکت در جهت مثبت باشد و تریدر می‌خواهد سود خود را حفظ کند، می‌تواند با باز‌کردن یک موقعیت مخالف (هج) بر روی همان جفت‌ارز در صورت برگشت قیمت از ضرر جلوگیری کند. این کار باعث می‌شود که تریدر از نوسانات بازار محافظت کرده و سود خود را به خطر نیندازد.

محدودیت‌های هج در مدیریت ریسک

هج کردن، به‌ویژه زمانی که بر روی جفت‌ارزهای مختلف یا ابزارهای مختلف انجام می‌شود، می‌تواند هزینه‌های اضافی به‌همراه داشته باشد. هر موقعیت جدید که باز می‌شود، معمولاً با کارمزد یا اسپرد همراه است. این هزینه‌ها ممکن است در طولانی‌مدت از سودهای حاصل از هج‌کردن بکاهند؛ بنابراین، معامله‌گر باید به‌دقت محاسبه کند که آیا هزینه‌های اضافی هج‌کردن در مقابل مزایای آن توجیه‌پذیر است یا خیر.

استفاده از هج در فارکس نیازمند دانش فنی و تجربه است. یک تریدر باید توانایی شناسایی همبستگی‌ها و ارتباطات میان جفت‌ارزها را داشته باشد تا بتواند موقعیت‌های هج مؤثر و بهینه را باز کند. همچنین، برای اطمینان از موفقیت استراتژی هج، معامله‌گر باید نسبت به تغییرات ناگهانی بازار، اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی آگاه باشد. درغیراین‌صورت، ممکن است هج به‌جای کاهش ریسک به افزایش ضرر منجر شود.

در برخی مواقع، هج‌کردن می‌تواند باعث قفل‌شدن سرمایه تریدر شود. به این معنا که اگر هج به‌طور هم‌زمان در موقعیت‌های مختلف انجام شود، سرمایه‌گذار ممکن است قادر به استفاده از آن سرمایه در سایر فرصت‌های معاملاتی نباشد. این موضوع به‌ویژه در زمانی که بازار به‌طورکلی در یک روند مشخص حرکت نمی‌کند یا نوسانات کم است، می‌تواند به ضرر تریدر منجر شود.

اگرچه هج‌کردن می‌تواند ریسک‌های مربوط به نوسانات کوتاه‌مدت بازار را کاهش دهد؛ اما قادر به مقابله با ریسک‌های سیستماتیک مانند بحران‌های اقتصادی یا بحران‌های مالی جهانی نیست. در چنین شرایطی، همه بازارها به‌طور هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌گیرند و هج‌کردن ممکن است نتواند از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

چگونه با هج کردن در فارکس می‌توان از نوسانات بازار سود برد؟

هج کردن در فارکس، فقط برای جلوگیری از ضرر نیست؛ اگر درست و در زمان مناسب استفاده شود، می‌تواند تبدیل به ابزاری سودآور شود. معامله‌گری که درک دقیقی از ساختار بازار و رفتار جفت‌ارزها داشته باشد، می‌تواند با استفاده از هج نه‌تنها سرمایه‌اش را در برابر نوسانات محافظت کند، بلکه حتی از همین نوسانات به نفع خود بهره ببرد.

فرض کنیم معامله‌گری یک موقعیت خرید روی EURUSD باز کرده و انتظار دارد قیمت رشد کند؛ اما ازسویی، داده‌های اقتصادی پیش‌ رو یا شرایط کلی بازار احتمال افت ناگهانی قیمت را هم افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، اگر بخواهد ریسک را حذف نکند بلکه آن را مدیریت کند، ممکن است تصمیم بگیرد هم‌زمان یک موقعیت فروش در GBPUSD باز کند؛ چون این دو جفت‌ارز معمولاً همبستگی مثبتی دارند، این اقدام نوعی هج غیرمستقیم محسوب می‌شود.

اگر EURUSD طبق انتظار بالا برود، سود مستقیم به دست می‌آید؛ اما اگر بازار خلاف جهت حرکت کرد، ضرر احتمالی در EURUSD می‌تواند تا حدودی با سود در پوزیشن فروش GBPUSD جبران شود. این یعنی تریدر از نوسان بهره برده، نه اینکه فقط در برابرش دفاع کرده باشد.

در سناریویی دیگر، برخی معامله‌گران در زمان‌هایی که بازار وارد فاز بلاتکلیفی می‌شود؛ یعنی پیش‌از انتشار اخبار مهم یا در زمان‌هایی که سطوح حمایتی یا مقاومتی قدرتمند در حال آزمایش هستند از هج مستقیم استفاده می‌کنند. آن‌ها یک پوزیشن خرید و هم‌زمان یک پوزیشن فروش روی یک جفت‌ارز باز می‌کنند. به‌ظاهر این کار بی‌معناست، چون موقعیت‌ها یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ اما اگر قیمت به‌شدت به یک سمت حرکت کند و به‌محض تأیید جهت، پوزیشن اشتباه بسته شود، باقی‌ماندن پوزیشن درست می‌تواند سود خوبی ایجاد کند. این روش نیاز به‌سرعت عمل، تجربه و شناخت از واکنش‌های بازار دارد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین با چنین هج‌هایی سودهای قابل‌توجهی به دست می‌آورند.

هج‌کردن زمانی سودآور می‌شود که با ذهنی باز و بدون تعصب به کار گرفته شود. معامله‌گری که فقط به‌دنبال جهت‌گیری مطلق باشد، نوسانات را تهدید می‌بیند؛ اما کسی که بتواند نوسان را بخشی از واقعیت بازار بداند و آن را به ابزار تبدیل کند از همین تلاطم سود می‌سازد. در واقع، هج درست زمانی معنا پیدا می‌کند که معامله‌گر بتواند بین کنترل ریسک و استفاده از فرصت تعادل ایجاد کند.

باید گفت هج‌کردن فقط یک ابزار است؛ این ذهن معامله‌گر است که مشخص می‌کند این ابزار نقش ترمز را ایفا کند یا موتور پیش‌برنده. اگر درست به کار گرفته شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای بهره‌برداری از نوسانات بازار فارکس باشد.

آیا هج‌کردن در پراپ تریدینگ مجاز است؟ بررسی محدودیت‌ها و واقعیت‌ها

هج‌کردن به‌عنوان یکی از تکنیک‌های کلاسیک مدیریت ریسک در بازار فارکس شناخته می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از این روش برای کاهش زیان‌های احتمالی و متعادل‌سازی نوسانات شدید بازار استفاده می‌کنند؛ اما زمانی که صحبت از فعالیت در شرکت‌های پراپ تریدینگ به میان می‌آید، وضعیت کمی متفاوت می‌شود. هج کردن، به‌ویژه به‌شکل مستقیم (باز‌کردن هم‌زمان موقعیت خرید و فروش روی یک دارایی یا جفت‌ارز مشابه) در اغلب شرکت‌های پراپ مجاز نیست.

دلیل اصلی این محدودیت به ساختار فنی و مالی این شرکت‌ها بازمی‌گردد. شرکت‌های پراپ با اختصاص سرمایه مجازی به معامله‌گر، نیاز به کنترل دقیق ریسک دارند. از نظر این شرکت‌ها، هج مستقیم می‌تواند به‌عنوان روشی برای دور‌زدن سقف ضرر روزانه یا کلی تعبیر شود؛ چون معامله‌گر عملاً بدون تصمیم‌گیری جهت‌دار، موقعیت خنثی می‌سازد و این موضوع مدیریت شفاف ریسک را دشوار می‌کند. به‌همین‌دلیل، بیشتر شرکت‌ها این کار را خلاف قوانین خود می‌دانند و در صورت شناسایی، ممکن است حساب تریدر را متوقف یا حتی حذف کنند.

بااین‌حال، هج غیرمستقیم یا اصطلاحاً هج ساختاری (مثل خرید EURUSD و فروش GBPUSD یا استفاده از همبستگی بین دارایی‌ها) در بسیاری از شرکت‌ها ممنوع نیست. این روش چون به‌عنوان بخشی از استراتژی تحلیلی محسوب می‌شود و هدف آن پوشش ریسک سیستماتیک است، حساسیت کمتری ایجاد می‌کند. برخی از شرکت‌ها نیز در فاز لایو؛ یعنی زمانی‌که معامله‌گر مرحله ارزیابی را با موفقیت گذرانده و به حساب واقعی متصل شده، محدودیت‌ها را کاهش می‌دهند و اجازه استفاده از هج را با شرایط خاصی صادر می‌کنند.

هر معامله‌گر پیش‌از شروع فعالیت در یک شرکت پراپ، باید با دقت کامل قوانین آن شرکت را مطالعه کند. برخی از قوانین در ظاهر ساده هستند اما تخطی از آن‌ها می‌تواند باعث حذف سریع از برنامه شود. هج‌کردن اگرچه ابزاری هوشمندانه در مدیریت ریسک است؛ اما در دنیای پراپ تریدینگ نیاز به تطبیق با قواعد سخت‌گیرانه و ساختار دقیق دارد.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

هج کردن در فارکس ابزاری استراتژیک برای کنترل زیان و مدیریت نوسانات بازار است، نه وسیله‌ای برای افزایش سود. زمانی‌که معامله‌گر احساس می‌کند بازار ممکن است برخلاف موقعیت فعلی او حرکت کند، هج به او امکان می‌دهد بخشی از آن ریسک را خنثی یا محدود کند. این تکنیک، به‌ویژه در شرایط پرنوسان یا زمان‌هایی که داده‌های اقتصادی مهم منتشر می‌شوند، می‌تواند نقش یک سپر دفاعی را ایفا کند؛ اما استفاده موفق از هج نیازمند شناخت دقیق از ساختار بازار، آشنایی با جفت‌ارزهای مرتبط و درک تأثیر همبستگی بین دارایی‌هاست.

هج‌کردن اگر با برنامه‌ریزی انجام نشود، ممکن است به کاهش کارایی سرمایه و افزایش هزینه‌های معاملاتی منجر شود. در حقیقت، این روش تنها زمانی مؤثر است که معامله‌گر پیش‌از وقوع زیان، سناریوهای احتمالی را پیش‌بینی کرده و با آمادگی وارد موقعیت‌های پوششی شده باشد. هج‌کردن نه یک استراتژی مستقل بلکه مکملی برای مدیریت ریسک در فارکس است. اگر معامله‌گر آن را هوشمندانه در زمان مناسب و با هدف مشخص به کار بگیرد، می‌تواند نوسانات زیان را مهار کرده و مسیر معاملاتی خود را با آرامش بیشتری ادامه بدهد.

منابع: + +