فارکس بهتره یا فیوچرز؟

اگر به‌دنبال ورود به دنیای هیجان‌انگیز معاملات هستید، احتمالاً با دو گزینۀ محبوب یعنی فارکس (Forex) و فیوچرز (Futures) روبه‌رو شده‌اید. هر دو بازار فرصت‌های جذابی برای کسب سود ارائه می‌دهند؛ اما تفاوت‌های مهمی از نظر ساختار معاملات، میزان سرمایۀ موردنیاز، مدیریت ریسک و انعطاف‌پذیری دارند. انتخاب بین این دو بازار به اهداف مالی، میزان تجربه و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در این مقایسه به بررسی ویژگی‌های هر بازار پرداخته و به شما کمک می‌کنیم تا با شناخت بهتر، تصمیم بگیرید که فارکس یا فیوچرز برای شروع و ادامۀ مسیر سرمایه‌گذاری شما مناسب‌تر است. با ما همراه باشید.

تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر دارایی‌ها چیست؟

اگر می‌خواهید بدانید که فارکس بهتره یا فیوچرز، ابتدا باید درک کنید که این دو از نظر دارایی‌ها، تفاوت‌های اساسی با هم دارند.

در فارکس تمرکز بر جفت ارزها است؛ یعنی معامله‌گران می‌توانند جفت ارزهای مختلف مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY را معامله کنند. تنوع دارایی‌ها در فارکس به جفت ارزها محدود می‌شود.

در فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند طیف وسیع‌تری از دارایی‌ها مانند کالاها (طلا، نفت، محصولات کشاورزی)، ارزها، شاخص‌های بورسی و اوراق قرضه را معامله کنند. معاملات در فیوچرز براساس قراردادهای آتی انجام می‌شود که به تعهد خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ و قیمتی مشخص در آینده اشاره دارد. قراردادهای آتی در بورس‌های تنظیم‌شده معامله می‌شوند و برای اطمینان از شفافیت و نقدشوندگی در بازار استاندارد شده‌اند.

بنابراین مهم‌ترین تفاوت فارکس با فیوچرز از نظر دارایی این است که در فارکس، تنوع دارایی‌ها به ارزها محدود می‌شود؛ اما در فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند به معاملۀ کالاها، شاخص‌های بورس، اوراق قرضه و غیره بپردازند.

فارکس بهتره یا ارز دیجیتال؟ این پرسشی است که بسیاری از معامله‌گران از خود می‌پرسند. اگر این مسأله برای شما هم مطرح است، کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

فارکس بهتره یا ارز دیجیتال

از نظر عمر و سابقۀ بازار، فارکس بهتره یا فیوچرز؟

بازار فارکس قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد و در دهه ۱۹۷۰ میلادی فعالیت خود را شروع کرده است. فارکس در طول سال‌ها به‌طور مداوم رشد و توسعه یافته و به بازاری جهانی با حجم معاملات روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار تبدیل شده است.

بازار فیوچرز سابقه کوتاه‌تری دارد و حدود ۴۰ سال است که فعال است؛ بنابراین در مقایسه با فارکس بازاری نوپا محسوب می‌شود. این بازار با وجود سابقه کوتاه‌تر به‌دلیل تنوع دارایی‌ها و اهرم‌های قدرتمند، رشدی سریع داشته است.

فارکس بازاری باتجربه‌تر و جاافتاده‌تر است؛ اما فیوچرز با وجود سابقه کوتاه‌تر، به‌دلیل نوآوری و تنوع، رشد سریع‌تری داشته است.

آیا برای سرمایه‌گذاری، بورس بهتره یا فارکس؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، روی لینک زیر کلیک کنید.

بورس بهتره یا فارکس؟

از نظر ساختار، فارکس بهتره یا فیوچرز؟

فرق فارکس با فیوچرز از نظر ساختار بسیار مهم است. عملکرد بازارهای آتی یا فیوچرز ریشه در مفهوم مبادلات متمرکز دارد. این مبادلات را به‌عنوان عرصه‌های تنظیم‌شده در نظر بگیرید که در آن خریداران و فروشندگان برای تجارت گرد هم می‌آیند. صرافی‌های متمرکز مانند بورس کالای شیکاگو (CME) یا بورس بین قاره‌ای (ICE)، نقشی محوری در حصول اطمینان از اینکه معاملات به‌شیوه‌ای شفاف و منظم انجام می‌شود، ایفا می‌کنند.

هر قرارداد آتی که در این صرافی‌ها معامله می‌شود، به مشخصات تعیین‌شده پایبند است. این مشخصات جنبه‌هایی مانند اندازه قرارداد، تاریخ تحویل و افزایش قیمت را به‌تفصیل شرح می‌دهند. چنین استانداردسازی دقیق، نه‌تنها وضوح را ارائه می‌دهد، بلکه تضمین می‌کند که معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند خطرها و پاداش‌های مرتبط با موقعیت‌های خود را ارزیابی کنند.

در مقابل، بازار فارکس کاملاً متفاوت عمل می‌کند. بازار فارکس به‌جای یک عرصه متمرکز، یک شبکه غیرمتمرکز از بانک‌ها، مؤسسات مالی، کارگزاران و معامله‌گران خرده‌فروش است. این عدم تمرکز به این معنی است که یک مکان واحد وجود ندارد که همۀ معاملات در آن انجام شود. در عوض، تراکنش‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شوند و شرکت‌کنندگانی از سراسر جهان به‌صورت شبانه‌روزی معامله می‌کنند. فقدان یک صرافی متمرکز باعث ایجاد چیزی می‌شود که به‌عنوان بازار خارج از بورس (OTC) شناخته می‌شود. در بازار فارکس فرابورس، معاملات از طریق شبکه‌ای از رایانه‌ها به‌جای یک صرافی متمرکز تسهیل می‌شود.

طبق آنچه که گفته شد، فرق فیوچرز با فارکس این است که ساختار فارکس غیرمتمرکز و با نقدینگی بالا است؛ اما ساختار فیوچرز متمرکز و با تنوع دارایی‌ها و اهرم‌های بالا است. انتخاب بازار مناسب به عوامل مختلفی مانند نوع دارایی مورد علاقه، میزان ریسک‌پذیری و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.

از نظر ریسک، فارکس بهتره یا فیوچرز؟

یکی از ویژگی‌های برجستۀ معاملات آتی، توانایی پوشش ریسک است. پوشش ریسک به معامله‌گران و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا قیمت‌ها را امروز برای معاملات آتی قفل کنند و از این طریق خود را از نوسانات نامطلوب قیمت محافظت کنند. یک فرق فارکس و فیوچرز در همین نکته است.

معامله‌گران برای مدیریت ریسک در فارکس باید محدودیت‌هایی برای حجم معاملات خود در نظر بگیرند. این محدودیت براساس میزان سرمایه آن‌ها در حساب معاملاتی تعیین می‌شود. در بازار فارکس اسپات، ریسک تا حد زیادی به حداقل می‌رسد. چرا؟ چون پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین به‌طور خودکار به مارجین کال را مدیریت می‌کنند؛ یعنی اگر مارجین مورد نیاز از سرمایه موجود در حسابتان بیشتر شود، این پلتفرم‌ها به‌طور خودکار معامله‌ شما را می‌بندند.

این قابلیت تا حد زیادی جلوی ضررهای هنگفت را می‌گیرد. در شرایط عادی بازار، با فعال‌شدن مارجین کال، تمام معاملات باز شما بلافاصله بسته می‌شوند (البته در شرایط نوسان شدید بازار ممکن است معاملات با قیمتی بالاتر از حد ضرر شما بسته شوند).

اما در بازار فیوچرز اوضاع فرق می‌کند! در این بازار ممکن است موقعیت معاملاتی شما با ضرری بیشتر از موجودی حسابتان بسته شود و شما موظف باشید این کمبود را جبران کنید. به‌عبارتی، ممکن است بدهکار شوید!

فرق فارکس با فیوچرز از نظر ساعات کاری

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین فارکس و فیوچرز، ساعات کاری آن‌ها است. فارکس بازاری ۲۴ ساعته است که در ۵ روز هفته (از دوشنبه تا جمعه) به‌طور مداوم فعال است و معامله‌گران را قادر می‌سازد به‌سرعت به رویدادها و اخبار جهانی واکنش نشان دهند. معامله‌گران می‌توانند در هر زمان از روز و از هر نقطه از جهان در فارکس معامله کنند. به‌دلیل نوسانات بیشتر در ساعات غیرمعاملاتی بازارهای دیگر، فرصت‌های معاملاتی بیشتری در فارکس وجود دارد.

ازسوی‌دیگر، فیوچرز بازاری با ساعات معاملاتی محدود است. بازارهای آتی، ساعات معاملاتی را مشخص کرده‌اند و دسترسی به بازه‌های زمانی خاص را محدود می‌کنند. ساعات معاملاتی به نوع قرارداد و بورس مربوط به آن بستگی دارد. به‌طورکلی، ساعات معاملاتی فیوچرز کوتاه‌تر از فارکس است. به‌همین‌دلیل نوسانات در ساعات معاملاتی محدود فیوچرز معمولاً کمتر از فارکس است و هزینه‌های معاملاتی هم کمتر است.

انتخاب بین فارکس و فیوچرز به نیازها و ترجیحات شما بستگی دارد. اگر انعطاف‌پذیری بیشتر، دسترسی به بازار در هر نقطه از جهان و فرصت‌های معاملاتی بیشتر برای شما مهم است، فارکس ممکن است انتخاب مناسب‌تری باشد. اگر ریسک نوسانات کمتر و هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر برای شما مهم است، فیوچرز می‌تواند انتخاب بهتری باشد.

از نظر نقدشوندگی، فارکس بهتره یا فیوچرز؟

یکی از مواردی که هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه فارکس بهتره یا فیوچرز اهمیت دارد، نقدشوندگی است. نقدشوندگی در هر دو بازار فارکس و فیوچرز بالا است؛ اما فارکس به‌طورکلی نقدشوندگی بسیار بالاتری دارد. یکی از دلایل این امر این است که حجم معاملات روزانه در فارکس بسیار بیشتر از فیوچرز است. تعداد معامله‌گران فارکس هم بیشتر است.

حجم معاملات روزانه بازار فارکس

در بازارهای نقدشونده، معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی و بدون لغزش قیمت، معاملات خود را انجام دهند. همچنین ریسک نوسانات قیمت و عدم نقدشوندگی (عدم توانایی در انجام معامله در زمان دلخواه) کمتر است.

بااین‌حال، نقدشوندگی در فیوچرز هم به‌طورکلی بالا است و معامله‌گران به‌ندرت با مشکل عدم نقدشوندگی مواجه می‌شوند. چند عامل بر نقدشوندگی فیوچرز مؤثر است. اولین مورد، نوع قرارداد است. نقدشوندگی قراردادهای فیوچرز شاخص‌های بورس و ارزها به‌طورکلی بیشتر از کالاها است. تاریخ سررسید هم بر میزان نقدشوندگی تأثیر دارد. نقدشوندگی قراردادهای فیوچرز با تاریخ سررسید نزدیک‌تر به‌طورکلی بیشتر است.

فرق فیوچرز و فارکس از نظر نقدشوندگی برای تصمیم‌گیری بین این دو بازار اهمیت دارد. اگر نقدشوندگی برای شما بسیار مهم است، فارکس ممکن است انتخاب مناسب‌تری باشد.

از نظر حجم معاملات، فارکس بهتره یا فیوچرز؟

فارکس از نظر حجم معاملات روزانه به‌طور قابل توجهی از فیوچرز پیشی می‌گیرد. در بازار فارکس روزانه ۶.۶ تریلیون دلار معامله انجام می‌شود که این رقم بازار فیوچرز را با ۳۰ میلیارد دلار حجم معامله در روز، به‌کل له می‌کند! بازار فارکس می‌تواند حجم عظیمی از معاملات و سفارشات را بدون مشکل مدیریت کند، در حالی که بازار فیوچرز از این نظر بسیار ضعیف‌تر است.

یکی از دلایل این امر آن است که معامله‌کردن در فارکس نیاز به سرمایه کمتری دارد و بروکرهای فارکس به‌طورکلی شرایط آسان‌تری برای ورود به بازار ارائه می‌دهند؛ بنابراین فارکس دسترسی آسان‌تری دارد. رقابت بین کارگزاری‌های فارکس آنقدر شدید است که به‌احتمال زیاد بهترین قیمت‌ها و کارمزدهای بسیار پایین را دریافت خواهید کرد. در حالی که کارمزد معاملات در بازار فیوچرز به‌مراتب بالاتر است.

همچنین فارکس بازاری ۲۴ ساعته است. فرقی نمی‌کند نیویورک باشد یا توکیو، همیشه بازاری برای خرید و فروش ارز وجود دارد؛ یعنی شما می‌توانید در هر زمان که خبر مهمی منتشر شد، بلافاصله واکنش نشان دهید.

در شرایط عادی بازار، معاملات فارکس با سرعت بالا و قیمت قطعی انجام می‌شوند؛ برخلاف بازار فیوچرز و سهام که در آن‌ها قیمت معاملات قطعی نیست و ممکن است با قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی شما انجام شود.

فرق فیوچرز و فارکس از نظر عوامل مؤثر بر بازار

عوامل مؤثر بر بازار فارکس شامل عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، و سیاست‌های پولی و مالی، عوامل سیاسی مانند انتخابات، تنش‌های ژئوپلیتیکی و ثبات سیاسی و عوامل روانی مانند احساسات معامله‌گران، اخبار و شایعات است.

عوامل مؤثر بر بازار فیوچرز شامل موارد زیر است:

• عوامل عرضه و تقاضا: عرضه و تقاضا برای دارایی پایه، قیمت فیوچرز را تعیین می‌کند.
• قیمت نقدی دارایی پایه: قیمت نقدی دارایی پایه، قیمت فیوچرز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
• نرخ بهره: نرخ بهره بر هزینه حمل دارایی پایه و قیمت فیوچرز تأثیر می‌گذارد.
• ساختار بازار: ساختار بازار فیوچرز مانند تاریخ سررسید و حجم معاملات بر قیمت فیوچرز تأثیر می‌گذارد.

انتخاب بین فارکس و فیوچرز به نیازها و ترجیحات شما بستگی دارد. اگر تنوع دارایی‌ها، اهرم بالا و نوسانات بالا برای شما مهم است، فیوچرز ممکن است انتخاب مناسب‌تری باشد. اگر نقدشوندگی بالا، ساعات معاملاتی ۲۴ ساعته و ریسک نوسانات کمتر برای شما مهم است، فارکس ممکن است انتخاب مناسب‌تری باشد.

تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر پلتفرم‌های معاملاتی

پلتفرم‌های معاملاتی در فارکس و فیوچرز تا حدودی مشابه هستند؛ اما تفاوت‌هایی هم بین آن‌ها وجود دارد. محبوب‌ترین پلتفرم‌ها در هر دو بازار متاتریدر ۴، متاتریدر ۵، cTrader، و NinjaTrader هستند که در هر دو بازار استفاده می‌شوند. پلتفرم‌های معاملاتی در هر دو بازار کارکردهای مشابهی مانند نمایش نمودارها، تحلیل تکنیکال و ارسال سفارشات را ارائه می‌دهند.

اما تفاوتی که وجود دارد این است که تنوع پلتفرم‌ها در فارکس بیشتر از فیوچرز است و کارمزد پلتفرم‌های فیوچرز به‌طورکلی بیشتر از فارکس است.

انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب به نیازها و ترجیحات شما بستگی دارد. اگر تازه‌کار هستید، متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ ممکن است انتخاب‌های مناسبی برای شما باشند. اگر معامله‌گر باتجربه‌ای هستید و به ابزارهای پیشرفته نیاز دارید، cTrader یا NinjaTrader می‌توانند انتخاب‌های بهینه‌تری باشند.

از نظر اهرم، فارکس بهتره یا فیوچرز؟

معاملات فارکس نسبت‌های اهرم بالایی را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگ‌تر را با سرمایۀ کمتر کنترل کنند. معاملات آتی هم اهرم را فراهم می‌کند؛ اما نسبت‌ها معمولاً پایین‌تر و بسته به طبقه دارایی متفاوت هستند.

فرق فارکس با فیوچرز از نظر هزینه‌ها و کارمزدها

معاملات فارکس اغلب شامل هزینه‌های تراکنش کمتری است؛ زیرا کارمزد مبادله، کمیسیون یا کارمزد تسویه وجود ندارد. ازسوی‌دیگر، معاملات آتی شامل کارمزد کمیسیون، کارمزد مبادله و کارمزد تسویه است که می‌تواند بر سودآوری کلی تأثیر بگذارد.

فرق فیوچرز و فارکس از نظر شفافیت قیمت

فارکس به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز از شفافیت قیمتی بالایی برخوردار است. در فیوچرز هم قیمت‌ها به‌صورت عمومی در دسترس هستند و اسپرد خرید و فروش (فاصله بین قیمت خرید و فروش) دید روشنی از نقدشوندگی بازار ارائه می‌دهد؛ بنابراین شفافیت قیمت در هر دو بازار وجود دارد؛ اما در فارکس این شفافیت بیشتر است.

کدام بازار برای معاملات کوتاه‌مدت بهتر است: فارکس یا فیوچرز؟

یکی از دلایل اصلی برتری فارکس برای معاملات کوتاه‌مدت، فعالیت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که در هر زمانی از شبانه‌روز، حتی خارج از ساعات اداری به معامله بپردازند. این انعطاف‌پذیری زمانی به‌خصوص برای کسانی که به‌دنبال سود بردن از نوسانات سریع و معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپینگ (Scalping) هستند، بسیار مهم است. در مقابل، بازار فیوچرز دارای ساعات معاملاتی محدودتری است که ممکن است فرصت‌های کوتاه‌مدت را برای معامله‌گران کاهش بدهد.

علاوه‌بر زمان‌بندی، هزینه‌های معامله نیز نقش مهمی دارند. در فارکس، اسپردهای پایین‌تر (اختلاف قیمت خرید و فروش) برای جفت‌ارزهای اصلی، هزینۀ معاملات کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد. در بازار فیوچرز، علاوه‌بر کارمزدها، باید به هزینۀ مارجین و تسویه قراردادها نیز توجه کرد که می‌تواند در معاملات کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشد.

همچنین، فارکس به‌دلیل نقدینگی بالاتر در جفت‌ارزهای اصلی، اجرای سریع‌تر و بدون لغزش قیمت (Slippage) را برای معاملات کوتاه‌مدت آسان‌تر می‌کند. در مقابل، فیوچرز ممکن است برای برخی از دارایی‌ها، نقدینگی کمتری داشته باشد که می‌تواند تأخیرهایی در انجام سفارش ایجاد کند.به‌طورکلی، اگر به‌دنبال معاملات کوتاه‌مدت و سریع با انعطاف زمانی بیشتر و هزینه‌های کمتر هستید، بازار فارکس گزینۀ مناسب‌تری است؛ اما اگر ترجیح می‌دهید بر روی کالاها یا شاخص‌های خاص تمرکز کنید و با ساختارهای پیچیده‌تر مشکلی ندارید، بازار فیوچرز نیز می‌تواند انتخابی جذاب باشد.

معامله در فارکس بدون سرمایه با FORFX

بازارهای مالی، دنیای پرماجرای معاملات و فرصتی بی‌نظیر برای کسب سود و ثروت هستند؛ اما چالش بزرگ پیش روی بسیاری از معامله‌گران برای ورود به این دنیاهای پرتلاطم، نیاز به سرمایه اولیه است. تجارت فارکس با پراپ تریدینگ این مانع بزرگ را برداشته است.

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به عرضۀ برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

فارکس و فیوچرز دو جهان مالی پرماجرا و پرمخاطره هستند که تصمیم‌گیری در مورد اینکه فارکس بهتره یا فیوچرز به موارد مختلفی مانند میزان ریسک‌پذیری، میزان دانش و مهارت شما، اهداف معاملاتی و شرایط اقتصادی بستگی دارد. از یک سو، فارکس با دینامیک قابل توجه و ریسک بالا همراه است، ازسوی‌دیگر، فیوچرز با ارائهٔ مزایایی همچون کنترل بیشتر، ریسک و پایداری بیشتر، گزینه‌ای مناسب‌تر به نظر می‌رسد. در نهایت این شما هستید که با دانش و آگاهی خود برای سرمایه‌گذاری در فارکس یا فیوچرز تصمیم‌گیری می‌کنید.

منابع: + + + + +