بورس بهتره یا فارکس؟

در دنیای امروز، سرمایه‌گذاری به یکی از دغدغه‌های اصلی افراد تبدیل شده است. با وجود تنوع روش‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از افراد در انتخاب گزینه‌ای که با شرایط و اهدافشان هم‌خوانی داشته باشد، مشکل دارند. در این میان، دو رقیب قدرتمند یعنی بورس و فارکس وجود دارند که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده‌اند و هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. علاوه بر این، پراپ تریدینگ به‌عنوان یکی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، به معامله‌گران امکان فعالیت در این بازارها را می‌دهد. پرسش اساسی اینجا است: بورس بهتره یا فارکس؟ در اینجا به بررسی این دو بازار خواهیم پرداخت و به شما کمک می‌کنیم تا با توجه به شرایط خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

دسترسی به بازار بورس بهتره یا فارکس؟

اگر می‌خواهید پاسخ این پرسش را که بورس ایران بهتره یا فارکس؟ دقیقاً بدانید، در اولین گام لازم است اطلاعات کافی در مورد سطح دسترسی به این دو بازار داشته باشید.

دسترسی به بازار بورس از طریق کارگزاری‌ها و سامانه‌های آنلاین آن‌ها امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاران امکان معامله را می‌دهد؛ اما این معاملات ممکن است با محدودیت‌هایی مانند نیاز به احراز هویت و کد بورسی، همچنین عدم امکان معامله در برخی ساعات معین از روز همراه باشد. بازار بورس ایران تحت نظارت سازمان بورس است و کارگزاری‌هایی که در بورس فعالیت می‌کنند، تحت نظارت این سازمان هستند.

دسترسی به بازار فارکس به‌دلیل عدم نیاز به نهاد نظارتی آسان‌تر است و امکان معامله از طریق پلتفرم‌های متاتریدر و پلتفرم‌های اختصاصی بروکرها وجود دارد؛ اما وجود بروکرهای غیرمجاز و ریسک‌های مرتبط با آن‌ها می‌تواند چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. تریدرها برای انتخاب بروکر معتبر باید دقت کافی را داشته باشند و ویژگی‌های یک بروکر معتبر و قابل اعتماد را بدانند تا مورد کلاه‌برداری قرار نگیرند.

ساعات فعالیت بازار بورس و فارکس چطور است؟

بازار فارکس یک بازار کاملاً جهانی است که ۵ روز در هفته به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند. این ویژگی فرصت‌های زیادی را برای معامله در اختیار شما به‌عنوان تریدر قرار می‌دهد؛ اما از طرفی، ریسک حرکت بازار را در زمانی که برای نظارت حضور ندارید، به همراه دارد.

معاملات سهام در بورس اندکی متفاوت است؛ زیرا به ساعات کاری بورسی که سهام در آن لیست شده است، محدود می‌شود. به‌عنوان‌مثال ساعات فعالیت بورس ایران یا همان بورس اوراق بهادار تهران از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر است.

ریسک سرمایه‌گذاری در فارکس بهتره یا بورس؟

ریسک‌های مرتبط با بورس و فارکس می‌توانند در چند فاز مختلف مورد بررسی قرار گیرند:

1. در بورس، ریسک سیستماتیک وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور وجود دارد که قابل حذف نیست. به‌عنوان‌مثال می‌توان به تحریم، تغییرات نرخ ارز، جنگ و غیره اشاره کرد. ریسک غیرسیستماتیک بورس وابسته به عملکرد شرکت مانند ورشکستگی شرکت، سوء مدیریت و غیره است که می‌تواند بر سود و زیان شما تأثیر مستقیم بگذارد. البته این ریسک قابل کنترل است.
2. در فارکس ریسک نوسانات ارزی به‌دلیل نوسان بالای ارزها و عدم ثبات در بازار وجود دارد. شما در فارکس با دو ارز سروکار دارید و نوسانات هر دو ارز می‌توانند بر سود و زیان شما تأثیر بگذارند. نوع دیگری از ریسک ذاتی که در فارکس وجود دارد، ریسک نقدینگی است. فارکس بازاری غیرمتمرکز است. به این معنی که معاملات در یک مکان واحد انجام نمی‌شوند. این موضوع می‌تواند به ریسک نقدینگی تبدیل شود؛ زیرا ممکن است در زمان‌هایی پیداکردن طرف مقابل برای معامله دشوار باشد.
3. بورس تحت نظارت سازمان بورس قرار دارد و ریسک ناشی از تغییرات قوانین و مقررات در آن وجود دارد. ازسوی‌دیگر، در فارکس، عدم وجود نهاد ناظر و ریسک ناشی از قوانین متغیر در هر کشور ممکن است موجب مشکلاتی شود.

با توجه به این موارد، انتخاب بین بورس بهتره یا فارکس به عوامل مختلفی مانند اهداف سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری، دانش و تخصص شما بستگی دارد.

شفافیت فارکس بهتره یا بورس؟

برای افرادی که به‌دنبال شفافیت و اطلاعات دقیق‌ هستند، بورس ایران بهتره یا فارکس یک پرسش بسیار مهم است.

بورس، بازاری متمرکز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، موظف به ارائه اطلاعات مالی دوره‌ای و شفاف به سازمان بورس و سهام‌داران خود هستند. این اطلاعات شامل صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش‌های تفسیری و سایر اطلاعات مرتبط است. دسترسی به این اطلاعات برای عموم آزاد است و سهام‌داران می‌توانند از طریق سامانه‌های مختلف به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.

فارکس بازاری غیرمتمرکز و بدون نهاد ناظر بین‌المللی است. به‌همین‌دلیل اطلاعات مالی و معاملات در این بازار به‌طور کامل شفاف نیست. بروکرها تنها منبع اطلاعات در فارکس هستند و در صورت معتبرنبودن ممکن است اطلاعات ارائه‌شده توسط آن‌ها کامل و دقیق نباشد. به‌دلیل عدم وجود سامانه معاملاتی واحد، نظارت بر معاملات و قیمت‌ها دشوار است و این موضوع امکان تقلب و دستکاری در قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

از نظر درآمد بورس بهتره یا فارکس؟

بورس، به‌طور سنتی، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر است و در بلندمدت می‌تواند به‌طور میانگین، سودی بالاتر از نرخ تورم ارائه دهد. سود بلندمدت در بورس از طریق افزایش قیمت سهام و همچنین سود نقدی شرکت‌ها حاصل می‌شود. البته امکان کسب سود کوتاه‌مدت از طریق نوسانات قیمتی سهام هم در بورس وجود دارد؛ اما این نوع سرمایه‌گذاری، نیاز به دانش و تخصص بیشتر و همچنین ریسک‌پذیری بالاتری دارد.

افراد چند درصد در فارکس سود میکنند؟

فارکس به‌دلیل نوسانات بالای ارزها برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر است. نوسانات سهام در بورس به‌طورکلی کمتر از نوسانات ارزها در فارکس است؛ بنابراین در فارکس امکان کسب سود سریع از نوسانات قیمتی ارزها به میزان بسیار بیشتری وجود دارد؛ اما در عین حال نیاز به تحلیل تکنیکال قوی و ریسک‌پذیری بالایی دارد. کسب سود بلندمدت در فارکس دشوارتر است. نوسانات بالای ارزها ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار را افزایش می‌دهند.

در فارکس، اهرم‌های معاملاتی بسیار بالایی ارائه می‌شود که می‌تواند سود و ضرر شما را به‌طور نجومی افزایش دهد. اهرم معاملاتی در بورس ایران به‌طور محدود برای برخی از سهم‌ها ارائه می‌شود؛ بنابراین بورس بهتره یا فارکس بستگی به اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری شما دارد.

نقدشوندگی دارایی‌ها در بورس بهتره یا فارکس؟

نقدشوندگی سهولت خرید یا فروش دارایی در بازار است و اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرچه حجم معامله‌گران بیشتر باشد، پول بیشتری در بازار جریان دارد و پیداکردن کسی که طرف دیگر موقعیت شما را بگیرد، برای شما آسان‌تر می‌شود.

نقدشوندگی بازار فارکس می‌تواند در طول روز با باز و بسته‌شدن جلسات مختلف در سراسر جهان نوسان داشته باشد؛ اما بسته به اینکه کدام جفت ارز را برای معامله انتخاب می کنید هم بسیار متفاوت است. تنها هشت جفت ارز اصلی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند؛ برای مثال، دلار تقریباً در ۷۵ درصد از کل معاملات فارکس دخیل است. بااین‌حال، بیشتر نقدشوندگی و حجم معاملات فارکس، از معامله‌گران نهادی نشأت می‌گیرد.

بازار سهام معاملات نسبتاً کمتری در روز می بیند؛ اما دسترسی به سهام و معاملۀ آن‌ها آسان‌تر است. سهام بزرگ و پرطرفدار نقدشونده‌ترین سهام هستند؛ زیرا معمولاً خریداران و فروشندگان مشتاق بیشتری برای آن‌ها وجود دارد؛ اما هرچه از این سهام فاصله بگیرید، نقدشوندگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

حجم معاملات در بورس و فارکس چطور است؟

حجم معاملات در بورس و فارکس با توجه به ویژگی‌های متفاوتی که هر بازار دارد، به‌طور قابل توجهی متفاوت است.

حجم معاملات در بورس معمولاً به عواملی مانند حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی کشور، اعلام اخبار و رویدادهای مربوط به شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین عوامل سیاسی و جهانی وابسته است. در این بازار، حجم معاملات ممکن است در اوقات خاص و در پاسخ به رویدادهای خاصی به‌طور قابل توجهی افزایش یا کاهش یابد. فرصت‌های بازار سهام بی‌پایان است. بااین‌حال به حجم معاملات فارکس که حدود ۵ میلیارد دلار در روز است، نزدیک هم نمی‌شود.

فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که با حجم معاملات روزانه بسیار بالا شناخته می‌شود. به‌دلیل وجود تعداد زیادی ارزهای مختلف و فعالیت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته، حجم معاملات در این بازار بسیار زیاد است و روند معاملاتی این بازار، تأثیر زیادی بر تغییرات نرخ ارزها و ارزش سرمایه‌های سرمایه‌گذاران دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که حجم معاملات در فارکس بسیار بیشتر از حجم معاملات در بورس است؛ اما هر دو بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرند که می‌تواند حجم معاملات را تغییر دهد.

امکان تحلیل تکنیکال در بورس بهتره یا فارکس؟

در بازار بورس شما می‌توانید با استفاده از نمودارهای قیمت و شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، MACD، RSI و غیره تحلیل تکنیکال انجام دهید. بیشتر سیستم‌های معاملاتی و نرم‌افزارهای کارگزاری‌ها ابزارهایی برای انجام تحلیل تکنیکال فراهم می‌کنند؛ اما تنوع کمتری در ابزارها و شاخص‌های تکنیکال در مقایسه با بازار فارکس وجود دارد.

در فارکس از ابزارها و شاخص‌های تکنیکال مشابهی مانند بورس استفاده می‌شود؛ اما برخی از ابزارها و شاخص‌ها، به‌طور خاص برای فارکس طراحی شده‌اند. پلتفرم‌های معاملاتی فارکس (مانند متاتریدر) دارای ابزارها و شاخص‌های تکنیکال بسیار غنی هستند که به سرمایه‌گذاران امکان تحلیل دقیق‌تر را می‌دهند.

تأثیر شرایط اقتصادی جهانی بر بازار فارکس و بورس

شرایط اقتصادی جهانی تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس دارد. نوسانات اقتصادی، تغییرات سیاست‌های پولی، بحران‌های مالی و تحولات ژئوپلیتیک می‌توانند به‌سرعت قیمت دارایی‌ها را در این بازارها تحت تأثیر قرار بدهند. درحالی‌که هر دو بازار به شرایط اقتصادی جهانی واکنش نشان می‌دهند، نحوه و میزان این واکنش‌ها متفاوت است. در ادامه به بررسی تأثیرات مختلف شرایط اقتصادی جهانی بر بازار فارکس و بورس پرداخته می‌شود.

تأثیر سیاست‌های پولی و نرخ بهره

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان مانند فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار فارکس و بورس هستند. در بازار فارکس، تغییر در نرخ بهره مستقیماً ارزش ارزها را تغییر می‌دهد. برای مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده معمولاً منجر به تقویت دلار در برابر ارزهای دیگر می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر به‌سمت دارایی‌های دلاری جذب می‌شوند.

در بازار بورس، افزایش نرخ بهره می‌تواند اثر منفی داشته باشد؛ زیرا هزینه تأمین مالی شرکت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. همچنین، افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌جای سهام به اوراق قرضه با بازدهی بیشتر گرایش پیدا کنند. به‌طورکلی، بورس‌ها بیشتر به سیاست‌های پولی داخلی هر کشور واکنش نشان می‌دهند، درحالی‌که فارکس به سیاست‌های پولی بین‌المللی و اختلاف نرخ بهره بین کشورها حساس است.

نوسانات اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی

شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از جمله عواملی هستند که هر دو بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در بازار فارکس، این شاخص‌ها مستقیماً بر ارزش ارزها اثر می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، افزایش تورم در یک کشور ممکن است بانک مرکزی آن کشور را وادار به افزایش نرخ بهره کند که می‌تواند ارزش ارز آن کشور را تقویت کند.

در بازار بورس، شاخص‌های اقتصادی بیشتر بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. رشد اقتصادی بالا می‌تواند به‌‌معنای افزایش فروش و سود شرکت‌ها باشد که به رشد شاخص‌های بورس منجر می‌شود. ازسوی‌دیگر، رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند قیمت سهام را تحت فشار قرار بدهد. بورس‌ها بیشتر به وضعیت اقتصادی داخلی کشورها حساس هستند؛ اما در اقتصادهای جهانی شده امروزی، شاخص‌های اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصادها مانند آمریکا و چین می‌تواند تأثیرات جهانی داشته باشد.

بحران‌های مالی و ژئوپلیتیکی

بحران‌های مالی مانند بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ‌ها، تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی می‌توانند تأثیرات شدیدی بر هر دو بازار بگذارند. در بازار فارکس، بحران‌ها معمولاً باعث افزایش تقاضا برای ارزهای امن (مانند دلار آمریکا، ین ژاپن و فرانک سوئیس) می‌شوند. این پدیده به‌عنوان «پناهگاه امن» (Safe Haven) شناخته می‌شود و در شرایط بحرانی باعث نوسانات شدید در جفت‌ارزها می‌شود.

در بازار بورس، بحران‌ها اغلب منجر به فروش گسترده سهام و کاهش شاخص‌های اصلی می‌شوند. سرمایه‌گذاران در زمان بحران به‌دنبال دارایی‌های امن‌تری مانند طلا و اوراق قرضه دولتی می‌روند. البته برخی صنایع خاص مانند صنایع نظامی یا انرژی ممکن است در شرایط بحرانی عملکرد بهتری داشته باشند.

تفاوت در واکنش به تحولات جهانی

بازار فارکس به‌دلیل ماهیت بین‌المللی خود به‌سرعت و با شدت بیشتری به تحولات جهانی واکنش نشان می‌دهد. تغییر در سیاست‌های یک کشور بزرگ می‌تواند به‌سرعت در جفت‌ارزها بازتاب پیدا کند. در مقابل، بورس‌ها به‌ویژه بورس‌های محلی بیشتر به اخبار و شرایط داخلی واکنش نشان می‌دهند، اگرچه شرکت‌های چندملیتی در بورس‌های بزرگ جهانی نیز به تحولات بین‌المللی حساس‌اند. به‌طور مثال، افزایش قیمت نفت می‌تواند باعث رشد سهام شرکت‌های انرژی در بورس آمریکا شود، درحالی‌که هم‌زمان بر ارزش ارزهای کشورهای صادرکننده نفت مانند کانادا و نروژ نیز تأثیر بگذارد.

برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، درک تأثیر شرایط اقتصادی جهانی بر بازار فارکس و بورس می‌تواند به انتخاب استراتژی‌های مناسب کمک کند. در بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات سریع بازار برای کسب سود استفاده کنند؛ اما این نیازمند دانش و تجربه بالا در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال است. در بازار بورس، سرمایه‌گذاران ممکن است با انتخاب سهام شرکت‌های باثبات یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ریسک پایین‌تر، استراتژی‌های محافظه‌کارانه‌تری را دنبال کنند. در هر دو بازار، مدیریت ریسک و به‌کارگیری استراتژی‌های متنوع‌سازی (Diversification) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا سرمایه‌گذاران بتوانند در شرایط مختلف اقتصادی به سودآوری دست یابند یا حداقل از زیان‌های شدید جلوگیری کنند.

مزایای و معایب سرمایه‌گذاری در فارکس در مقایسه با بورس برای مبتدیان

برای مبتدیان، انتخاب بین سرمایه‌گذاری در فارکس و بورس می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. هر یک از این بازارها ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند که باید با توجه به اهداف مالی، سطح دانش و میزان ریسک‌پذیری درنظر گرفته شوند. بورس معمولاً برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و به‌ویژه برای کسانی که به‌دنبال رشد پایدار هستند مناسب‌تر است. در مقابل، فارکس بازاری پویا و پرنوسان است که امکان کسب سود در کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند؛ اما به‌طور همزمان ریسک‌های بیشتری نیز به‌همراه دارد. در جدول زیر، مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در فارکس در مقایسه با بورس به‌طور جامع بررسی شده است:

ویژگی‌ها	فارکس (Forex)	بورس (Stock Market)
سطح دسترسی و ساعات معاملات	بازار فارکس ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته فعال است که برای معامله‌گران با زمان‌های مختلف مناسب است.	بورس‌ها معمولاً ساعات معاملاتی محدودی دارند که بسته به کشور و بازار متفاوت است.
میزان سرمایه اولیه موردنیاز	امکان شروع با سرمایه کم به‌ویژه از طریق اهرم مالی (Leverage) وجود دارد.	برای خرید سهام شرکت‌های معتبر، معمولاً به سرمایه بیشتری نیاز است.
اهرم مالی (Leverage)	اهرم بالا به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تری انجام بدهند؛ اما ریسک زیان نیز افزایش می‌یابد.	در بورس نیز امکان استفاده از اهرم وجود دارد (مثل معاملات مارجین)؛ اما معمولاً اهرم‌ها پایین‌تر و ریسک کمتر است.
نقدشوندگی و حجم معاملات	بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و نقدشوندگی بالایی دارد، به‌طوری‌که می‌توان به‌راحتی وارد و خارج شد.	بورس‌ها به‌ویژه بورس‌های بزرگ نیز نقدشوندگی خوبی دارند اما در مقایسه با فارکس محدودتر است.
ریسک و نوسانات بازار	نوسانات در فارکس به‌دلیل عوامل جهانی و جفت‌ارزی‌ها بالاست که می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.	بورس نیز نوسانات دارد؛ اما معمولاً بازار سهام شرکت‌های بزرگ و باثبات ریسک کمتری نسبت به فارکس دارد.
پیچیدگی بازار و تحلیل‌ها	نیاز به دانش بالا در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تسلط به عوامل اقتصادی جهانی دارد.	در بورس نیز تحلیل تکنیکال و بنیادی اهمیت دارد؛ اما معمولاً برای مبتدیان قابل‌فهم‌تر است.
تنوع دارایی‌ها	در فارکس معمولاً جفت‌ارزی‌ها معامله می‌شوند؛ اما امکان معامله CFDها بر روی کالاها و شاخص‌ها نیز وجود دارد.	بورس‌ها طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها از جمله سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه و ETFها را ارائه می‌دهند.
پتانسیل سوددهی	امکان کسب سود بالا در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ اما احتمال زیان نیز بالاست.	بورس برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و رشد پایدار مناسب‌تر است و ریسک پایین‌تری دارد.
کارمزدها و هزینه‌ها	معمولاً اسپرد و کمیسیون معاملات در فارکس پایین‌تر است؛ اما هزینه‌های ناشی از اهرم مالی باید درنظر گرفته شود.	در بورس‌ها کارمزد معاملات و هزینه‌های نگهداری ممکن است بیشتر باشد؛ اما شفافیت بیشتری دارند.
مدیریت ریسک و احساسات	نیاز به مدیریت دقیق ریسک و کنترل احساسات دارد؛ زیرا نوسانات بالا و اهرم مالی می‌تواند منجر به زیان سریع شود.	در بورس نیز مدیریت ریسک مهم است؛ اما سرعت زیان‌ها معمولاً کمتر و قابل‌کنترل‌تر است.

برای مبتدیان، بورس معمولاً به‌دلیل شفافیت، نوسانات کمتر و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت گزینه‌ای امن‌تر به‌حساب می‌آید. در مقابل، فارکس برای کسانی که زمان بیشتری برای یادگیری و تحلیل بازار دارند و توانایی مدیریت ریسک بالاتر را دارند می‌تواند جذاب باشد. مهم‌ترین نکته برای هر دو بازار این است که معامله‌گران پیش‌از شروع، آموزش‌های لازم را ببینند و با سرمایه‌ای که توان از دست دادنش را دارند وارد بازار شوند.

دریافت سرمایه اولیه برای ترید

برای شروع ترید در بازار فارکس، تأمین سرمایه اولیه یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار یا حتی حرفه‌ای ممکن است سرمایه کافی برای بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی نداشته باشند. یکی از راه‌حل‌های جذاب برای رفع این مشکل، استفاده از شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firms) است.

شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران با استعداد و موفق اجازه می‌دهند که با سرمایه شرکت و نه سرمایه شخصی خود در بازارهای مالی از جمله فارکس معامله کنند. این شرکت‌ها معمولاً پس‌از ارزیابی مهارت‌های معامله‌گر از طریق آزمون‌ها و چالش‌های معاملاتی به او سرمایه اختصاص می‌دهند. معامله‌گر با استفاده از این سرمایه در فارکس معامله می‌کند و درصورتی‌که به سود برسد، درصدی از سود به او تعلق می‌گیرد و مابقی به شرکت پراپ بازمی‌گردد. این ساختار هم برای معامله‌گر و هم برای شرکت سودمند است؛ شرکت بدون نیاز به استخدام مستقیم از توانایی معامله‌گران استفاده می‌کند و معامله‌گر هم بدون نیاز به داشتن سرمایه شخصی قابل‌توجه می‌تواند در بازار فعالیت کند.

برای دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ، معمولاً باید یک مرحله ارزیابی شامل یک یا دو مرحله معاملاتی را بگذرانید. در این مراحل، معامله‌گر باید با رعایت قوانین مشخصی مانند حداقل سود مورد انتظار، حداکثر ضرر روزانه و کلی و مدیریت ریسک مناسب، توانایی‌های خود را اثبات کند. این آزمون‌ها نه‌تنها به سنجش مهارت‌های معاملاتی بلکه به ارزیابی روان‌شناسی معامله‌گر و نحوه مدیریت استرس و ریسک نیز کمک می‌کنند.

یکی از مزایای مهم همکاری با شرکت‌های پراپ، امکان استفاده از سرمایه بزرگ‌تر است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی متنوع‌تری را اجرا کرده و پتانسیل سودآوری خود را افزایش بدهد. علاوه‌براین، بسیاری از شرکت‌های پراپ، ابزارها و منابع آموزشی را نیز در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی آن‌ها کمک کند.

ازسوی‌دیگر، این روش خالی از چالش نیست. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که قوانین شرکت‌های پراپ معمولاً سخت‌گیرانه است و در صورت تخطی از قوانین، ممکن است دسترسی به سرمایه از دست برود. به‌همین‌دلیل، معامله‌گر باید از نظر فنی و روانی برای رعایت دقیق قوانین و شرایط آمادگی کامل داشته باشد.

برای کسانی که به فارکس علاقه‌مندند اما سرمایه کافی ندارند یا نمی‌خواهند سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازند، شرکت‌های پراپ تریدینگ می‌توانند فرصتی عالی برای کسب درآمد از طریق معامله‌گری فراهم کنند؛ اما موفقیت در این مسیر نیازمند آموزش، تمرین، مدیریت ریسک قوی و تسلط بر احساسات است.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

انتخاب بین بورس و فارکس به اهداف سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و سطح دانش مالی شما بستگی دارد. بورس برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال رشد پایدار و بلندمدت با ریسک کمتر هستند مناسب‌تر است؛ زیرا سهام شرکت‌های واقعی و سود تقسیمی (دیویدند) را ارائه می‌دهد. در مقابل، فارکس بازاری جهانی با نقدشوندگی بالا و امکان معاملات ۲۴ ساعته است که به‌دلیل نوسانات شدید و استفاده از اهرم مالی می‌تواند سودهای سریع اما با ریسک بالا به‌همراه داشته باشد. اگر صبورید و به‌دنبال امنیت سرمایه‌گذاری هستید، بورس انتخاب بهتری است؛ اما اگر تجربه، دانش تحلیل تکنیکال و تحمل ریسک بالایی دارید، فارکس می‌تواند فرصت‌های جذابی برای شما فراهم کند.

منابع: + + +