با هج کردن در فارکس از زیان خود بکاهید

در دنیای پرنوسان بازار فارکس، معامله‌گران همواره به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش ریسک و محافظت از سرمایه خود هستند. هج کردن در فارکس یکی از ابزارهای کارآمد برای رسیدن به این هدف است که باعث می‌شود اثر نوسانات نامطلوب قیمت روی موقعیت‌های معاملاتی کاهش پیدا کند. در این مقاله به آموزش هج در فارکس می‌پردازیم و هر آنچه را که باید در مورد پوشش ریسک در فارکس بدانید، توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

هج کردن در فارکس به چه معنا است؟

هج‌کردن که به‌عنوان پوشش ریسک در فارکس هم شناخته می‌شود، به مجموعه‌ای از استراتژی‌ها گفته می‌شود که معامله‌گران برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در معاملات از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بازار فارکس به‌دلیل حجم زیاد معاملات و نقدشوندگی بالا، دائماً در معرض نوسانات قیمتی است. این نوسانات می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر سود و زیان معامله‌گران تأثیر بگذارند. هج‌کردن با هدف خنثی‌کردن یا کاهش اثر این نوسانات بر موقعیت‌های معاملاتی موجود انجام می‌شود. به این معنا که معامله‌گر با بای و سل همزمان در فارکس؛ یعنی بازکردن موقعیت‌های جدید در جهت مخالف موقعیت‌های اولیه خود، سعی می‌کند تا از ضررهای احتمالی ناشی از حرکات نامطلوب بازار جلوگیری کند.

هج کردن در فارکس شبیه به بیمه‌کردن است؛ به این معنی که به شما کمک می‌کند تا خودتان را در برابر تغییرات غیرمنتظره قیمت ارزها محافظت کنید.

به‌عنوان مثال فرض کنید شما معامله‌گری هستید که روی بالارفتن ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا (EUR/USD) ریسک کرده‌اید. حالا برای اینکه خودتان را در برابر پایین‌آمدن یورو بیمه کنید، می‌توانید از بای و سل همزمان در فارکس استفاده کنید. این امر به این معنی است که شما دو معامله همزمان انجام می‌دهید:

• خرید یک ارز (مثلاً یورو)؛
• فروش ارز دیگر (مثلاً دلار آمریکا در برابر یک ارز دیگر مثل فرانک سوئیس).

این کار چطور از شما محافظت می‌کند؟

اگر ارزش یورو بالا برود، شما از خرید یورو سود می‌کنید؛ اما اگر ارزش یورو پایین بیاید و شما ضرر کنید، از فروش دلار آمریکا در معامله دوم سود می‌برید که تا اندازه‌ای ضرر شما را جبران می‌کند.

چند نکته مهم در مورد هج کردن در فارکس وجود دارد:

• همیشه لازم نیست حجم خرید و فروش شما در معاملات هج‌کردن برابر باشد. این حالت را «هج کامل» می‌گویند.
• شما می‌توانید از «هج کردن جزئی» استفاده کنید؛ یعنی با یک معاملۀ کوچک‌تر در جهت مخالف، ریسک خود را تا اندازه‌ای کم کنید.
• برای هج‌کردن بهتر است از جفت ارزهایی که با هم حرکت می‌کنند (همبستگی مثبت دارند)، استفاده کنید. برای مثال، یورو/دلار آمریکا و دلار استرالیا/دلار آمریکا با هم بالا و پایین می‌روند.
• همچنین می‌توانید از جفت ارزهایی با همبستگی منفی استفاده کنید. در این حالت، با بالارفتن یکی، دیگری پایین می‌آید. برای مثال، یورو/دلار آمریکا و دلار آمریکا/فرانک سوئیس همبستگی منفی دارند.

مزایای هج کردن در فارکس چیست؟

هج کردن در فارکس مزایای زیادی به‌همراه دارد و به‌همین‌دلیل است که استراتژی‌های پوشش ریسک در فارکس بسیار محبوب هستند. بیایید به تمام مزایای استفاده از استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس نگاهی بیندازیم:

کاهش ریسک و حفظ سرمایه

هدف اصلی هج‌کردن، کاهش ضررهای احتمالی در فارکس است. با استفاده از این استراتژی می‌توانید تأثیر نوسانات ناگهانی قیمت را روی پوزیشن‌های باز خود محدود و سرمایه خود را در سطوح قابل‌قبولی حفظ کنید؛ حتی زمانی که بازار در جهت نامطلوب شما حرکت می‌کند.

کسب سود از نوسانات بازار

هج‌کردن نه‌تنها می‌تواند باعث کاهش ریسک شود، بلکه در برخی موارد می‌تواند فرصتی برای کسب سود از نوسانات بازار هم فراهم کند. اصل پوشش ریسک را می‌توان با این جمله توصیف کرد: «هر آنچه که از دست نمی رود، به‌دست آمده است».

تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی

هج کردن می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی شما مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از هجینگ می‌توانید ریسک کلی سبد خود را کاهش دهید و از نوسانات شدید بازار محافظت کنید.

با آموزش هج در فارکس و درک درست نحوه عملکرد و استفاده از آن در زمان مناسب می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید، سرمایه خود را حفظ کنید و حتی از نوسانات بازار به‌نفع خود استفاده کنید.

معایب هج کردن در فارکس چیست؟

حالا بیایید نگاهی به معایب پوشش ریسک در فارکس بیندازیم:

تضمینی برای محافظت کامل از سرمایه شما وجود ندارد

این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنید پوشش ریسک همان حد ضرر است. متأسفانه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار چنین فکر می‌کنند؛ درنتیجه سپرده‌های خود را از دست می‌دهند. شما باید بدانید که این روش، امنیت کامل وجوه شما را تضمین نمی‌کند. همچنین تضمینی برای سودآوری شما وجود ندارد. پوشش ریسک فقط رویکردی برای کاهش ریسک است؛ نه حذف کامل آن.

مسدودشدن وجوه

پوشش ریسک ممکن است به مقدار قابل‌توجهی وجوه اضافی نیاز داشته باشد. این امر به‌ویژه در مورد پوشش کامل صدق می‌کند؛ زیرا برای پوشش کامل اولین پوزیشن خود نیاز به دو برابرکردن سرمایه‌گذاری خود و بازکردن تنها پوزیشن دوم دارید. در اغلب موارد، سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین نسبت به وثیقه‌شدن در برابر معاملات باز، برای جلوگیری از ضرر، سود بیشتری به‌همراه خواهند داشت.

تله روانی

اگر شما به‌طور فعال از پوشش ریسک در معاملات خود استفاده می‌کنید، ممکن است احساس کاذبی داشته باشید که موقعیت‌های شما هرگز ضرر نمی‌کنند و وجوه شما کاملاً ایمن هستند. چنین معامله‌گری بیش‌ازحد از قفل‌شدن استفاده می‌کند، ریسک‌ها را افزایش می‌دهد و از اهرم بسیار بالایی استفاده می‌کند. چنین معامله‌گری ممکن است از حد ضرر استفاده نکند؛ زیرا به اشتباه فکر می‌کند که نیازی به حد ضرر ندارد. او به‌سادگی می‌تواند یک معامله زیان‌آور را قفل کند و منتظر بماند تا قیمت در جهت مورد نیاز معکوس شود. بااین‌حال، همه چیز در واقعیت به این سادگی نیست.

هزینه‌های اضافی

پوشش ریسک معمولاً شامل هزینه‌های اضافی است. هنگام بازکردن موقعیتی برای محدودکردن ریسک باید کارمزد پرداخت کنید. در معامله هر جفت ارز اصلی ممکن است هزینه‌های اضافی ناشی از اسپرد و سواپ وجود داشته باشد. معامله‌گران مبتدی معمولاً هنگام ساختن سیستم‌های معاملاتی خود براساس استراتژی‌های محبوب پوشش ریسک در فارکس، این هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرند.

پوشش ریسک موضوعی نسبتاً جدی برای مطالعه است که عمدتاً با طیف وسیعی از ابزارها و روش‌های مختلف مرتبط است. یک فرد تازه‌کار باید زمان و تلاش زیادی را صرف مطالعه تئوری کند. علاوه‌براین، تئوری بدون عمل، هیچ است. آزمایش با استراتژی‌های پوشش ریسک فارکس اغلب ممکن است منجر به ضرر شود.

استراتژی‌های هج کردن در فارکس

انواع استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس براساس قانون اصلی مدیریت ریسک ارز در پوشش ریسک بنا شده‌اند: شما نمی‌توانید در یک معامله بیش‌از ۵ درصد از سپرده خود را از دست بدهید. علاوه‌براین، نمی‌توانید بیش‌از ۱۰ درصد سرمایه خود را در دارایی‌هایی با همبستگی مثبت قوی سرمایه‌گذاری کنید.

هج کردن کامل یا فول در فارکس

این نوع هج‌کردن، شامل بازکردن موقعیت‌هایی با حجم مشابه با موقعیت اول؛ اما در جهت مخالف برای خرید یا فروش همان دارایی است؛ بنابراین شما سپردۀ سرمایه‌گذاری‌شده در معامله اول را به‌طور کامل در برابر خطرات قابل توجه نوسانات قیمت در جهت ناخواسته محافظت می‌کنید. به عبارت دیگر، معامله‌گر به‌طور همزمان پوزیشن‌های خرید و فروش با حجم یکسان برای همان جفت ارز باز می‌کند.

هج کردن جزئی

هج کردن جزئی یکی از استراتژی‌های پوشش ریسک در فارکس است که در آن معامله‌گر به‌جای پوشش کامل ریسک معامله اصلی، فقط بخشی از آن را پوشش می‌دهد. این کار با بازکردن یک موقعیت کوچک‌تر در جهت مخالف معامله اصلی انجام می‌شود.

هج کردن پیش‌بینی‌کننده

این نوع هج کردن در فارکس شامل خرید قرارداد آتی با قیمت ثابت با انتظار فروش دارایی با قیمت مطلوب در آینده است.

هج کردن متقاطع فارکس

این روش شامل بازکردن موقعیت روی دارایی متفاوتی از دارایی معامله اصلی است. نمونه‌ای از پوشش ریسک متقاطع، بازکردن موقعیت‌های خرید در یورو/دلار آمریکا (EURUSD) و دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USDCHF) است.

هج کردن انتخابی

این نوع هج کردن در فارکس، یک استراتژی نسبتاً پیچیدۀ پوشش ریسک همبستگی است که فقط برای معامله‌گران باتجربه توصیه می‌شود. پوشش ریسک انتخابی شامل بازکردن موقعیت در بازار دارایی پایه و بازار مشتقات مالی (بیمه) است. موقعیت‌ها از نظر زمان و اندازه متفاوت خواهند بود. انعطاف‌پذیری این استراتژی به شما امکان می‌دهد بهترین نسبت‌ها را انتخاب کنید و به نسبت مطلوب سود بالقوه، به ریسک‌های معاملاتی موجود دست یابید.

فرض کنید در ابتدای سال هزار سهم خریداری می‌کنید و قصد دارید آن‌ها را در سه ماهه سوم با قیمت بالاتری بفروشید. در سه ماهه دوم، شما اختیار فروش هزار و پانصد سهم را قرار می‌دهید. درعین‌حال، محاسبات انجام‌شده به شما این امکان را می‌دهد که با احتمال زیاد، سود هر دو موقعیت بسته‌شده در زمان‌های مختلف را به‌دست آورید.

هج کردن بین صنعت

این نوع پوشش ریکس در فارکس شامل هدایت موقعیت روی دارایی‌های یک بخش توسط موقعیت روی دارایی یک بخش دیگر است. به‌عنوان مثال می‌توانید در برابر نوسانات ناخواستۀ بازار در ترید یورو/دلار آمریکا با قراردادهای CFD روی منابع انرژی پوشش ریسک کنید.

بیشتر استراتژی‌های پوشش ریسک فارکس که پوشش داده شده‌اند، توسط معامله‌گران یا صندوق‌هایی که ابزارهای پیچیده مختلف (معاملات CFD، سهام و غیره) یا حتی استراتژی‌های ترکیبی را استفاده می‌کنند، به‌کار گرفته می‌شوند.

هج کردن در پراپ تریدینگ مجاز است یا خیر؟

‌قوانین مربوط به استفاده از بای و سل همزمان در فارکس در معاملات پراپ تریدینگ می‌تواند بسته به شرکت پراپ تریدینگ و شرایط خاص حساب معاملاتی متفاوت باشد.

به‌طور کلی، بیشتر شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران خود اجازه می‌دهند تا از استراتژی‌های پوشش ریسک در فارکس برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند. بااین‌حال ممکن است محدودیت‌هایی در مورد نوع و هجینگ مجاز وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است فقط به معامله‌گران اجازه دهند تا از هجینگ برای پوشش موقعیت‌های موجود استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است اجازه دهند تا از هجینگ برای اهداف سوداگرانه هم استفاده شود.

FORFX به‌عنوان یک پراپ فرم نوآور با ارائه سرویس‌ها و ابزارهایی نوین، شرایط دسترسی معامله‌گران به سرمایه را بسیار راحت‌تر کرده و به آن‌ها این امکان را داده است تا بدون هزینۀ اضافی، توانایی خود را در بازار فارکس اثبات کنند. FORFX این کار را با ارائه «حساب لایو» امکان‌پذیر کرده است.

با استفاده از حساب لایو، معامله‌گران می‌توانند با حساب شخصی خود به‌صورت نامحدود و صددرصد رایگان در چالش FORFX شرکت کنند و در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیاز را برای شروع ترید دریافت کنند. به‌این‌صورت که حساب شخصی آن‌ها فاند می‌شود. حتی اگر موفق به گذراندن چالش نشوند، جای هیچ نگرانی وجود ندارد؛ زیرا می‌توانند هر چند بار که بخواهند، چالش را امتحان کنند؛ درحالی‌که هیچ هزینه‌ای برای شرکت در چالش متحمل نمی‌شوند.

لازم به ذکر است که گزینه حساب دمو که روش کلاسیک شرکت در چالش پراپ فرم است، همچنان وجود دارد. با خرید حساب دمو، معامله‌گران می‌توانند برای شرکت در چالش اقدام کنند و سرمایه لازم را برای شروع معاملات به‌دست آورند.

FORFX با همکاری OPOFINANCE، یکی از بروکرهای معتبر و رگوله‌شده، امکانات ویژه‌ای ارائه می‌دهد که شامل حساب معاملاتی لایو با پشتیبانی ۲۴ ساعته، دسترسی به بیش‌از هزار نماد معاملاتی و استفاده از پلتفرم‌های قدرتمند  MT4و MT5 است. با FORFX می‌توانید به‌طرزی ارزشمند و بدون ریسک، مهارت‌های خود را در معاملات فارکس به اثبات برسانید و از تجربه حرفه‌ای در بازار بین‌المللی بهره‌مند شوید.

از دیگر مزایای پراپ فرم FORFX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ابزارهای معاملاتی: FORFX طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی پیشرفته را برای کمک به معامله‌گران در تجزیه و تحلیل بازار و اجرای معاملات ارائه می‌دهد.
• پشتیبانی مشتری: FORFX پشتیبانی مشتری ۲۴/۷ را برای معامله‌گرانش فراهم کرده است.
• تقسیم سود منصفانه: شما می‌توانید از ۸۰ درصد سود حاصل از معاملات بهره‌مند شوید.

اگر به‌دنبال یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر هستید که خدمات و پشتیبانی با کیفیت بالا ارائه می‌دهد، FORFX یک گزینه عالی است.

سخن پایانی

هج کردن در فارکس ابزاری ارزشمند است که می‌تواند به شما در دستیابی به اهداف مالی‌تان کمک کند. با آموزش هج در فارکس و استفاده مسئولانه از پوشش ریسک در فارکس می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و شانس موفقیتتان را در این بازار پویا و پرنوسان، به میزان زیادی افزایش دهید.

منابع: + +